2024年3月，吳江農商行通過證監會發審委審核，成為A股市場上第4家過會的農商行，此前無錫農商行、江陰農商行和常熟農商行已途經會。7月26日，江陰農商行對外發表招股意向書。而在此之前十多天，吳江農商行則早早將A股股票代碼603323敲定了。
依據其2024年1月報送的招股書，吳江農商行擬發行11150萬股，占發行后總股本的1001%，募集資金扣除發行費用后將全部用于增補資源金。據悉，截至2024年12月31日，吳江農商行的要點一級資源充足率為1244%(監管要求大于等于75%)。
吳江農商行地處經濟活潑的江蘇省蘇州市，截至2024年12月31日，該行總資產71453億元，同比增長1535%;本外幣借貸余額494億元，同比增長775%;本外幣入款余額57188億元，同比增長1015%。
但注意到，近三年吳江農商行的每股收益、加權平均凈資產收益率、平均總資產收益率等盈利才幹指標連續下滑。
2024年報數據顯示，該行2024年度營業收入為2368億元，同比減少253%;利潤總額756億元，同比減少2286%;凈利潤612億元，同比減少2126%。
對此，吳江農商行表示，重要理由在于資產減值損失計提增多，利率政策調換，存貸利差空間減少。同時，該行預測，2024年資產總額超760億元，凈利潤超6億元，不佳借貸率管理在2%以內。
地處經濟活潑區本地市場份額領先
吳江農商行，全稱江蘇吳江農村商務銀行股份有限公司，202支客票4年8月，經銀監會批準由原吳江市農村信用合作社聯盟社改制成立，是自銀監會成立后新監管框架下全國第一家掛牌開業的農村商務銀行。
該行地處江蘇省蘇州市吳江區，為長三角經濟區要點地帶。據了解，吳江區還是全國信用環境最良好的地域之一，金融機構的不佳借貸比率低于全國的平均程度。
資料顯示，截至2024年6月30日，吳江農商行共設有1個總行營業部、1家分行、41家支行和28個分理處，擁有兩家票貼公司信譽控股子公司嘉魚吳江村鎮銀行和靖江潤豐村鎮銀行;參股射陽農商行、江蘇省農聯社、中國銀聯、啟東農商行、如皋農商行、東臺農商行。
截至2024年12月18日，該行前十大股東為江蘇新恒通投資集團有限公司、蘇州環亞實業有限公司等，最高持股比例為856%，合計持股比例為3777%，不存在控股股東，亦不存在實際管理人。
該行業務重要會合在吳江區，且在該區市場份額處于領先身份。
依據中國人民銀行吳江支行統計數據顯示，截至2024年12月31日，吳江農商行(淘汰異地當鋪支票貸款需要什麼支行)本外幣存借貸總額在吳江本地金融機構中的市場份額差別為2449%、1542%，分列吳江第一、第二。
收入結構單一利息凈收入占比90%以上
與許多農商行一樣，吳江農商行的營業收入重要為利息凈收入。
最新招股書顯示，2024年度、2024年度、2024年度和2024年1~6月，該行的利息凈收入差別為1972億元、2118億元、2308億元和1133億元，差別占營業收入的9365%、9275%、9497%和9475%。此中，又以發放借貸和墊款利息收入與吸收入款利息支出的差額為重要來歷。
對此，吳江農商行表示，在利率程度維持不亂的條件下，該行的利息凈收入等于其經營業務發作時的預期凈利息收入，不存在利率風險。假如利率程度發作波動，利率變動就會陰礙該行資產利息收入和欠債利息支出，終極對該行利息凈收入產生陰礙。
比擬之下，該行2024年度、2024年度、2024年度和2024年1~6月手續費及傭金凈收入差別為062億元、066億元、049億元和024億元。
對此，吳江農商行表示，客票當舖和銀行的區別將努力拓荒中間業務，使中間業務成為該行新的利潤增長點，逐漸提高中間業務收入在總收入中的占比，加速業務、服務及專業創造，拓展中間業務品種。
中小微企業借貸占八九成利差高于同業
據了解，吳江農商行一直把做強做大中小企業銀行品牌，助推區域經濟發展作為戰略定位。
企業借貸是該行借貸和墊款業務的最主要組成部門。數據顯示，截至2024年12月31日、2024年12月31日、2024年12月31日和2024年6月30日，該行企業借貸余額差別為28139億元、31743億元、360億元和36902億元，占該行借貸和墊款總額的比例差別為9323%、9380%、9486%和9522%。
此中，對中小企業客戶發放的借貸余額差別為25客票借款分期還款552億元、28181億元、31303億元和31835億元，差別占該行企業借貸總額的9081%、8878%、8673%和8627%。
得益于重要為中小企業提供融資服務，2024年度、2024年度和2024年度，該行凈息差差別為383%、379%和390%，凈利差差別為364%、364%和369%，高于伴同業上市公司平均程度。
相關數據顯示，淘汰5家大型商務銀行(工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行)，同業上市銀行2024年度、2024年度和2024年度凈息差(算數平均)差別為273%、251%和250%;凈利差(算數平均)差別為257%、233%和233%。
制造業借貸占比高不佳率三年增長四倍
資產質量方面，數據顯示，截至2024年12月31日、2024年12月31日和2024年12月31日，吳江農商行的不佳借貸余額差別為456億元、643億元和764億元，不佳借貸比率差別為135%、169%和186%。
對此，吳江農商行表示，重要受經濟連續下行陰礙，中小企業抗風險才幹單薄的缺陷開始曝光，不佳借貸清降壓力加大。
據了解，吳江農商行的借貸業務重要會合在吳江地域。數據顯示，截至2024年6月30日，該行在吳江地域的借貸余額為334億元，占全部借貸余額比重7982%。
除了區域會合，該行借貸重要分布在制造業和批發零售業，截至2024年12月31日，這兩個行業的借貸余額占借貸總額比例差別5960%和1078%。
以制造業的借貸，截至2024年6月30日，其不佳借貸率為152%。而在2024年，制造業的不佳借貸率僅為03%。也便是說，在過去三年，來自制造業的不佳借貸率增長了4倍。
為防範不佳攀升，該行采取了多項措施，如退出潛在風險借貸和處置脫險借貸，針對產能多餘行業、落后產能、過度授信企業，以及潛在風險較大的客戶，實施名單制控制，組織有序退出，共有251戶、1366億元潛在風險借貸列入退出借貸，截至2024年終累計退出1047億元，退出進度超78%。
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