蘇向杲逼近年終，本年保險公司被罰的全貌也越來越明晰。據證券日報不完全統計顯示，本年以來截至12月25日，財險公司合計被罰過份1億元，過份保險行業處罰總金額的一半。
從被罰理由來看，財險公司有八大高頻違規行為：一是虛列費用;二是編造或者提供虛假的教導、報表、文件、資料;三是給予或者允諾給予保險合同約定以外的長處;四是利用開展保險業務為其他機構或者個人牟取不合法長處;五是未按制定採用經批準或者存案的條款費率;六是利用中介機構套取費用;七是未經批準改變分支機構營業地方或撤銷分支機構;八是未依照制定報送、保管、提供有關信息、資料。
實際上，財險公司上述八大高頻違規行為中，套取費用用于車險市場手續費競爭較為普遍。一家中小型財險公司業務人員對證券日報表示，本年包含有大型險企在內，不少險企被小額貸款審批流程罰均與車險市場手續費競爭有關，一些公司發狂加大手續費投入爭奪車險市場。
財險公司罰金占行業半數
大型險企是被罰主力
本年以來，中國銀保監會嚴肅整治各類違法違規行為，嚴守不發作系統性金融風險的底線，為保險業回歸本源、服務實體經濟保駕護航。從本年保險公司被罰總體場合來看，財險公司罰金占很高的比例。
具體來看，本年一季度財險公司共被罰款合計3300余萬元，占比64%;二季度財險公司合計被罰2917萬元，占比53%;三季度財險公司被罰合計3200余萬元，占比586%。四季度以來的10月份、11月份，財險公司被罰款金額差別為1289萬元、330萬元，占比差別為53%、47%。
從單個公司來看，大型財險公司依然銀保監會小額貸款與信用貸款處罰的重點。例如，本年上半年，上半年，保險公司三家上市財險公司罰單排名位列前三，此中，某財險公司被罰過份萬萬元。下半年以來，財險公司被罰金額排名中，大型財險公司依然是重點。
實際上，財險公司被罰最普遍的理由是虛列項目套取費用。此中，車險領域更是財險公司虛列財務報表、套取費用的重災區。
例如，12月11日，湖南保監局下發的處罰函顯示，經查，某產險公司衡陽中央支公司在2024年1月208號財務憑證中，通過業務及控制費-服務費科目報銷1筆費用1501元，實際用于買入車務服務券贈予給車險客戶進行油卡充值。
再如，江蘇保監局此前下發的處罰函顯示，某大型上市財險公司存在兩大違法行為：一是給予或者允諾給予投保人保險合同約定以外的保險費回扣或者其他長處;二是虛列財務費用。
車險競爭激勵
監管加大處罰力度
本年以來，監管壓力倒逼財產險公司強化費用管控，銀保監會不含場所監管局針對險企違規經營累計開出過份40張監管函，尤其關注財車險等財險銷售端的市場亂象，共計約30余家財產險公司受牽扯，不少財險公司由於車險違規被處罰。
無論是虛列費用、還是編輯虛假材料，均與財險公司在車險市場的拼費用不無關系。就本年財險處罰頻發的信貸還款計劃場合，東北證券研報以為有三個重要理由：其一，車險是紅海市場，險企間的手續費競爭尤為劇烈;其二，商車二次費改落地后，部門險企為了搶占市場份額，將賠付節儉的費用轉投銷售環節;其三，為了迎合監管要求，調低費用率調高賠付率。
平安證券近期發表的研報也指出，費用投入連續不斷增加，惡性競爭致使行業盈利連續惡化：本年以來市場更為關注的是由于手續費投入的增加使得財產險凈利潤出現了較為明顯的負增長。財險公司手續費及傭金在手續費及傭金=保費-退保金的15%以內可在稅前列支，過份部門需要繳納所得稅。因此在當前賠付率稍有下降的場合下，保險公司費用端敏捷性更強，同時出于對市場份額的追逐，手續費及傭金大幅增長以獲取渠道資本，從而使得所得稅大幅增長、凈利潤明提前還款信貸條件顯下降。
財險公司車險業務一方面面對著加倍劇烈的競爭，另一方面也面對增速放緩的窘境。從整體車險經營近況來看，車險保費增速比年來明顯下降，截至2024第三季度，車險保費同比增速僅為5%。理由重要有兩點：其一，我國汽車保有量同比增速逐年下降;其二，在商車費改的底細下，車險件均保費呈下降趨勢。
車險經營方面由于其更為明顯的規模效應和渠道資本，使得外資經營車險保費收入占比極低，絕大多數外資財險公司根本不經營車險快速借款利率業務或者車險業務占對照低，而經營主體根本為中資公司，中資財險公司中除了少數技術農險公司、互聯網保險公司和專屬保險公司以外，其他根本上業務都以車險為主。
劇烈的市場競爭及拼費用，也導致了部門中小險企綜合成本率上升。東吳證券解析師胡翔解析以為，比年來財險業務綜合成本率上行壓力加大，重要理由在于：一是車險劇烈的市場競爭導致各公司加碼營銷費用，費用率上行削減承保利潤;二是行業巨頭以代價戰爭奪市場份額，保費充足度下滑陰礙賠付率。
財經快報網nes17carcn
