截至3月底，工、農、中、建、交、郵儲六大行的2024年年報均披露完畢。數據顯示，六大行整體來看資產規模維持較高增速、凈利潤歸屬于母公司股東凈利潤，下同不亂增長，不佳借貸率穩步下降，撥備蓋住率顯著上升，業績提拔明顯。
在資產質量好轉的同時，多位銀行高管在業績發表會上表示，2024年信貸投放將聚焦實體經濟重點領域，服務國家重大戰略，信貸資本將進一步向根基設備補短板領域、普惠金融和小微民營企業等領域傾斜。
業績連續回暖六大行凈利破萬億
整體而言，國有大行規模座次與上年比擬沒有變化，工行以顯著優勢穩居第一。具體來看，2024年，工行、建行、農行、中行、交行和郵儲銀行的資產規模依次為277萬億、2322萬億、2261萬億、2126萬億、953萬億和952萬億。同時，六大行均維持了較高的資產增速，在資產規模增幅上，除了建行增幅為496%外，其他五家銀行資產增幅均維持在5%以上，中行以925%的增幅在六大行居首。
對于備受關注的凈利潤，各銀行延續了2024年的回暖勢頭，凈利潤增速均過份4%，六大行合計實現凈利潤106萬億元。年報顯示，2024年工行個人貸款無需抵押賺錢才幹排名仍是榜首，達297676億元，同比增409%;建行2024年凈利潤達254655億元，同比增長511%;農行凈利潤達2028億元，同比增長508%;中行2024年凈利潤達1801億元，同比增445%。交行實現凈利潤7363億元，同比增長485%，小額借款流程簡便增幅創近三年新高。而首次入圍大行行列的郵儲銀行凈利潤首次突破500億元，達5238億元。值得注意的是，其98%的增速在六大行中居首。
利息收入仍是支撐大型銀行利潤上行的動力所在，年報數據統計顯示，六大行2024年利息收入占總營業收入逾七成。小額借款即時批准
凈息差優勢進一步擴大，除中國銀行為19%外，其余銀行均在2%以上。對于凈息差改良，工行行長谷澍表示，這重要是由于上年以來市場利率下行。中行副行長吳富林表示，息差的改良重要是源于中行連續優化欠債結構。
不過，多家大行在業績發表會上對凈息差未來走勢表示并不樂觀。農行副行長張克秋在業績發表會上表示，從2024年四季度開始，凈息差出現行業性下降趨勢，預測2024年會出現行業性的收窄。建行財務管帳部總經理方秋月判定，2024年凈息差會根本維持平穩，也可能會有微幅下降。
資產質量向好不佳借貸率普降
信貸資產質量方面，六大行不佳率從低到高依次為郵儲、中行、建行、交行、工行、農行，對應不佳率差別為086%、142%、146%、149%、152%、159%。2024年工、農、中、建、交五家國有大行持續兩年實現了不佳借貸率的下降，盡管郵儲銀行的不佳借貸率從2024年終的075%上升到086%，但仍是大行中最低的。
盡管不佳借貸率普遍下降，但大行的不佳借貸余額多數出現上升。農行成為六大行中唯一不佳借貸余額和不佳借貸率實現雙降的銀行。
具體來看，截至教導期末，工商銀行不佳借貸率152%，同比減少003個百分點，持續兩年下滑。建設銀行不佳借貸率146%，同比減少003個百分點，持續三年下滑。農業銀行不佳借貸率159%，同比減少022個百分點，連降三年。中國銀行不佳借貸率142%，同比減少003個百分點，連降兩年，近四年該行不佳率均在14%至15%之間。交通銀行不佳借貸率為149%，同比減少001個百分點。郵儲銀行不佳借貸率086%，同比增長011個百分點，即便如此，仍是大行中最低的。
資產質量穩中向好背后，信貸低利率申請是2024年以來各家銀行均加大了不佳資產的處置力度。工行首席風險官王百榮在業績發表會上表示，2024年工行共清收處置不佳借貸2265億元，同比多處置338億元，進一步夯實了資產質量根基。中行風險總監劉堅東也表示，中行綜合利用現金清收、重整重組、核銷、批量處置等手段加大不佳資產化解力度，2024年境內分行全口徑化解不佳資產到達1525億元，同比增加18072億元，增長1345%。
據郵儲銀行副行長姚紅介紹，2024年郵儲銀行針對大額風險客戶采取一企一策，規定專項風險化解方案，加大不佳借貸核銷和清收力度。截至2024年終，不佳借貸與逾期90天以上借貸比值為133%。同時，執行更為審慎的風險政策，進一步夯實資產質量。截至2024年終，逾期30天以上借貸納入不佳比重已達97%，逾期60天以上借貸已根本全部納入不佳。
信貸聚焦實體加碼支援小微民企
在信貸結構方面，2024年六大行繼續聚焦實體經濟，圍繞實體經濟需求，加大信貸投放，尤其是中長期借貸的投放。中行副行長林景臻表示，該行2024全年新增人民幣借貸率116萬億元，承銷債券132萬億元，新增借貸重要投向經濟社會的重大項目和民生領域。建行年報顯示，2024年根基設備行業領域借貸余額較去年增加1021億元，余額在公司類借貸和墊款中的占比過份50%。
值得注意的是，2024年，六大行信貸金融資本部署向小微企業、民營企業傾斜力度加大，金融普惠性可得性明顯提拔。
具體來看，2024年，工行小微企業借貸增長181%，是所有借貸增幅的2倍。中行普惠金融借貸余額增長1226%，高于全行各項借貸增速小額貸款審核。建行普惠金融借貸余額增幅超50%。交行普惠金融兩增口徑借貸余額增長近30%，金融精準扶貧借貸增長73%。而本年新參加國有大行行列的郵儲銀行，2024年普惠型小微企業借貸余額5450億元，在所有金融機構中列第二位，借貸戶數為146萬戶，在所有金融機構中列第一位。
政府工作教導提出，本年國有大型商務銀行小微企業借貸要增長30%以上。多家銀行在業績發表會上表示，未來將繼續加大信貸資本向普惠金融和小微、民營企業等領域的傾斜力度。谷澍表示，工行在上年9月已經提出，力爭未來三年公司借貸增量的三分之一以上投向普惠金融領域，普惠借貸年增幅30%以上，三年翻一番，本年增長目標在1000億以上。林景臻表示，2024年，中行將繼續加大資本部署，切實提拔下層發展普惠金融的積極性，全年新增普惠金融借貸不低于900億元，民營企業借貸新投放策劃不低于全部對公借貸新投放的三分之一。
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