跟著資管新規、理財新規落地，2024年，銀行理財市場履歷了一場巨變。近日披露的上市銀行2024年年報顯示，銀行理財業務收入普遍下滑，部門銀行理財收入降幅過份50%。與此同時，銀行理財產品轉型、資產部署結構調換正穩妥推進，首批理財子公司有望半年內開業。
非保本理財減少1300億部門銀行理財收入砍半
資管新規落地首年，盡管銀行理財規模整體波動不大，但在保本理財規模壓縮、非保本理財向凈值化蛻變的底細下，銀行理財規模仍展示一定幅度下降。
銀行業理財登記托管中央發表的中國銀行業理財市場教導2024年顯示，截至2024年底，非保本理財產品48萬只，存續余額2204萬億元，該規模較2024年減少了1300億元，股份制銀行和農村金融機構存續余額下降最為明顯，降幅差別為298%和964%。
在此底細下，銀行理財產品收入下滑成為普遍現象，部門銀行下降幅度甚至過份50%。例如，2024年，平安銀行理財手續費收入為1365億元，較2024年的3411億元下降600%;浦發銀行理財業務收入為6067億元，較去年同期的13908億元下滑56%;中信銀行理財業務收入為275億元，比去年下降5032%;建設銀行理財產品業務收入為11113億元，較去年下降4455%。
華泰證券解析指出，理財手續費收入的下降一方面是由于理財轉型過渡期資產規模波動，下半年止跌回升;另一方面是由於過渡期內非標資產總體壓降，而非標資產為理財超額收益主要部署渠道，非標資產壓降是理財手續費收入下滑的重要連累。
建設銀行資產欠債部總經理劉方根表示，建行理財業務收入下降幅度較大是由於在資產端，依照監管的要求，高收益的資產部署遭受了限制;在欠債端，整個市場欠債成本上升對照快。
中信銀行也在年報中辯白稱，理財業務收入的下滑重要是受當鋪小額貸款利率資管業務系列新規、錢幣市場及繳納增值稅等因素陰礙，該行理財資金投資韻律放緩，資管業務整體收益率有所下降。
產品、投資加快轉型凈值型理財產品發行提速
盡管履歷轉型陣痛，但不破不立，跟著銀行調換產品和投資結構，銀行理財市場正在迎來新的曙光。多家銀行在年報中透露了轉型的具體謀略分期付款小額借款，包含有壓降保本理財產品、加速推出合規的凈值型理財產品、穩步調換資產部署結構等。
2024年，越來越多的凈值型理財產品登上銀行理財舞臺。建設銀行全年發行凈值型產品192只，2024年終余額299624億元，較去年新增297509億元。郵儲銀行表示，其穩步推進產品凈值化，2024年凈值型理財產品占比由年頭的不到1%提拔至1118%。交通銀行凈值型理財產品日均規模較去年增加人民幣35619億元，凈值型理財產品日均規模占表外理財比重較去年上升483個百分點至1552%。
由于資管新規對資管產品投資非標資產進行了嚴格限信貸提前還款注意事項制，多家銀行已經完工對存量非標資產的梳理排查，積極研究探討過渡期后資產處理方案，并啟動資產部署調換。例如，招商銀行表示，2024年，其增加投資研究資本投入，提高尺度化金融資產的投資才幹，債券類資產投資占對照去年末提高736個百分點，同時嚴格根據監管指引在額度限制內開展非標債權投資，理財資金投資非標資產的余額為155856億元，非標債權資產質量維持不亂。
現在建行已采取多種措施積極應對資管新規帶來的變化，向凈值型、尺度化轉型，提高我們整個理財業務限期錯配的配合度，預測2024年能贏得顯著成效，實現覆原性增長。劉方根在建行業績會上表示。
銀行競相設立理財子公司首批最快上半年開業
在新規要求下，銀行理財子公司將成為未來銀行理財業務的承接主體。現在，中、農、工、建、交五大行的理財子公司設立申請已經獲得銀保監會批準，其高層在業績發表會上均表示，正在積極籌備之中，進展順利。
農業銀行表示，理財子公司的籌建預備小額借款分期計算工作將會是本年上半年的重點工作，預測將在半年內正式開業。建設銀行稱，其理財子公司最快本年上半年開業。交通銀行表示，現在已經根本具備向監管部分報備開個人信貸平台業申請的前提。
五大行之外，多家銀行對于設立理財子公司也已摩拳擦掌，開始進行相關預備工作，但願能盡快躋身監管批準的理財子公司之列。據不完全統計，2024年以來，已有20余家銀行公告稱擬設立理財子公司。
我們正積極與監管溝通，爭取成為第一批獲批設立理財子公司的股份行。中信銀行副行長方合英在業績發表會上說。而招商銀行、光大銀行、平安銀行等也在業績發表會上表示已經向監管上報理財子公司申請，IT系統、風控體系建設、人員徵求等工作已經提上日程。確保一旦執照得手，就在正確的路上走。平安銀行董事長謝永林說。馬文靜
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