從嚴監管加碼手機借款評估報告疊加車險市場低迷照舊,2024余家保險中介機構2024年的生存狀況備受市場關注。固然行業經營場合尚未可知,不過從新三板掛牌的保險中介機構年報中或可窺一二。北京商報梳理發明,截至5月11日,23家掛牌新三板的保險中介機構中,17家披露了2024年景績單,合計營收凈利雙雙下降,此中,凈利潤同比縮水4581%,累計僅賺1億元。
有解析人士指出,側重車險業務發展的多數保險中介機構如今面對著市場不景氣的局面,正處于調換戰略方位的階段,陣痛之下多家機構也在尋找出路。但無論是押注壽險業務、增加科技投入,對于保險中介機構的未來而言,關鍵是能在相關領域做精、做專手機借款還款能力評估,回歸到中介存在的價值所在。
營收凈利雙降 多家機構由盈轉虧
在嚴監管、主力業務表現不良的底細下,新三板掛牌的多家保險中介機構并未在2024年交出一份更好的成果單。合計來看,17家機構在2024年累計實現營業收入4194億元,同比下降798%,凈利潤僅有108億元,同如何選擇民間借款手機公司比大降4581%。
具體來看,凈利潤大幅縮水的背后,17家保險中介機構中多達13家同比下降,部門機構甚至由盈轉虧。年報數據顯示,2024年廣東創悅保險代理股份有限公司(以下簡稱創悅股份)營業收入約為169億元,較2024年同比下降1514%。同期,歸母凈利潤則由此前的7421萬元,變為賠本94萬元,下降了22679%。
出現雷同場合的還有山東昌宏保險代理股份有限公司(以下簡稱昌宏股份)和正迅保險,2家機構的歸母凈利潤差別從2024年的盈利6656萬元和29746萬元,變為2024年賠本6671萬元和311939萬元。另有,在2024年小幅賠本355萬元的潤生保險,2024年賠本則放大明顯,全年凈利潤約為-14592萬元。
不過,也有部門保險中介機構逆勢盈利,并實現凈利潤的翻倍增長。例如,怡富保險的歸母凈利潤就實現了從2024年的22833萬元,增至2024年的49473萬元,同比增長11665%。同期,廣商保險和同昌保險則扭虧為盈,2024年凈利潤到達1056萬元和20245萬元。
監管趨嚴、收入模式單一
對于部門機構凈利潤大幅下滑,甚至由盈轉虧的理由,北京商報采訪多家機構,部門機構坦言是遭受經濟環境和行業政策的陰礙。例如,部門主營車險業務的保險中介機構凈利下滑多源于車險保費下滑,以及車險報行合一政策導致手續費傭金比例下調。另有,也有機構受累于子公司賠本及其他業務投入增加陰礙。
昌宏股份相關擔當人表示,一部門是由于子公司聊城市大華達眾汽車銷售服務有限公司當期凈利潤賠本,導致合并利潤表凈利潤較上期下滑幅度較大,因解散前期經營計提資產減值損失369萬元。另有,母公司凈利潤當期為2727萬元,上期為744萬元,重要理由為保險行業競爭加劇,經濟大環境陰礙、保險行業自律,新車銷量下滑等。
正迅保險方面則表示,凈利潤賠本的重要理由是營業收入的減少、營業成本及銷售費用增加。而營業收入減少是家庭財產保險、機動車借手機貸款輛保險及財產保險咨詢費業務減少所致,營業成本和銷售費用的增加則是2024年公司為拓荒互聯網平臺保險業務領域投入增加,成本較2024年顯著上升。另有,截至發稿前,創悅股份和潤生保險尚未作出相關回復。
中心財經大學中國精算研究院精算實驗室主任陳輝坦言,保險中介機構營收凈利的下滑,重要還是由于業務發展疑問,從相關公司來看,大多數機構業務重要依賴于車險。而比年來車險面對嚴監管,導致市場費用下降,所以整個中介市場也相應的不景氣。
部門保險公司也在年報中提及了這一因素。例如,鼎宏保險表示,本期營業收入和毛利率均有所下降,重要系車險報行合一政策的實施,使行業競爭更為劇烈,行業平均結傭比例下降,導致公司營業收入大幅下降,在成本結費程度遲鈍下降的場合下,毛利率下滑。潤華保險也指出,收入和利潤下降重要系受保險監管政策陰礙,保險代理費率下降和單筆保費減少。
另有,北京某不愿具名的保險資深解析人士以為,除車險業務能支付的手續費遭受限制外,傳統保險中介機構對互聯網渠道的利用較為有限也陰礙其營收的來歷。
北京商報注意到,跟著互聯網模式的發展,保險代理互聯網業務發展趕快,互聯網巨頭企業紛飛布局保險中介市場,給傳統保險代理銷售模式也帶來挑戰。據不完全統計,比年來,包含有滴滴、蘇寧、美團、今天頭條、360等多家互聯網科技公司相繼布局保險行業,部門也已拿到了保險中介執照。
八仙過海各顯神通 尋出路不止壽險轉型
短期的財務數據下降對保險中介機構而言或也是尋找新出路的開始,有機構拋卻重財險路子轉而押注壽險業務,也有機構逐漸發力公估服務、咨詢服務等其他非車險業務,另外機構加大科技投入、期望專業輸出。不丟臉出,陣痛之后,保險中介機構在尋路過程中,并非只走在壽險業務的獨木橋上,而是各顯神通,希冀多面開花。
例如,大生泰豐在2024年的營業收入來歷仍以財險公司代理業務為主,人身險公司代理業務為輔,兩者收入占比差別為5855%和4145%,到了2024年,這一占比直接倒置,變為了4735%和5265%。
出現同樣場合的還有潤生保險和弘大股份。此中,潤生保險2024年至2024年壽險業務收入占營業收入的比例由2739%提拔至6039%,相對應地,財險業務的收入占比由7261%降至3961%。而在弘大股份方面,2024年車險及財險總收入占比仍高達6508%,到了2024年則僅為4177%,低于壽險業務的4416%。
除拓展壽險業務外,部門保險中介機構則把目光拓寬至其他業務范圍和服務。在2024年營收凈利均位居已披露保險中介機構首位的盛世大聯,收入構成方面,2024年占比過份七成的保險代理業務,到了2024年占比降至4936%,而原本占比不足三成的車管家服務則突飛猛進,2024年收入已佔有半壁江山,到達5069%。
新一站則在2024年咨詢服務收入大幅提拔的根基上,還新增了軟硬件銷售的收入。另有,在創悅股份2024年營業收入中僅占315%的汽車維修收入,到了2024年則實現了兩位數的增長,占比提拔至1474%。
陳輝直言,保險中介機構無論是開始側重壽險代理收入,還是拓寬業務范圍,都是為了生存。當前市場變化,機構也需要調換戰略方位。中國的每一個細分領域市場都足夠大,對于中介機構而言,關鍵是能做精、做專,不能停留在通道、關系等層面,還是要回歸到中介存在的價值所在。
脫期披露現象仍存 需小心停摘牌風險
需注意的是,固然多數新三板掛牌的保險中介機構已披露2024年年報數據,但截至現在仍有6家機構公佈脫期披露。
據了解,安樂保險原策劃披露2024年年報的時間為4月24日,不過,由于配合政府和所在樓宇統一配置,開業展業時間較晚,且禮聘的管帳師事務所由于疫情隔離因素,審計工作開展時間推遲。安樂保險方面表示,將全心與各方調和配合并推進,預測完工年報編輯和披露的時抵押手機借款小額間為5月15日。
中衡保險、民太安和華凱保險也均受疫情陰礙,導致審計工作無法按期完工。對于后續預測披露時間,中衡保險表示預測為6月2日,華凱保險則表示擬脫期至6月15日前披露。
與上述4家機構差異,匯中保險則在此前公佈擬申請在新三板終止掛牌,已自4月3日起開始停牌,于4月14日向相關監管部分報送了終止掛牌的申請資料并獲受理。現在,正在連續推進申請股票終止掛牌的相關工作。
另有,北京商報注意到,眾信易誠因未能在制定限期內披露2024年年報,而被國融證券出具了風險提示性公告。公告顯示,依據相關制定,眾信易誠股票存在自5月6日起被停牌的風險。另有,如眾信易誠在6月30日前(含6月30日)仍無法披露2024年年報,依據相關制定,公司股票存在被終止掛牌的風險。
蘇寧金融研究院高等研究員陳嘉寧表示,當前新三板掛牌公司未能及時披露2024年年報的理由,一方面可能是由于疫情,財務報表的編輯和審計遭受陰礙,現在證監會對于這種場合有一定放寬,許可雷同公司推遲一段時間披露年報。另一方面是財務存在疑問,如財務造假,審計無法簽字通過,故無法及時披露年報的場合,若遭遇這一場合,則可能出現停牌,甚至是摘牌的風險。(孟凡霞 劉宇陽)
