近日，上市銀行2024年度業績教導相繼披露，零售再一次毫無懸念地當選年報關鍵詞之一，據統計，零售一詞在招商銀行業績教導中出現多達33次。
實際上，在宏觀經濟面對下行壓力、金融監管趨緊的底細下，零售業務成為各家銀行的增利利器。金融時報通過梳理年報發明，從銀行機構類型來看，股份制銀行零售轉型表現明顯優于國有大型銀行以及城商行;從業務類型來看，信用卡與房貸成為2024年零售業務增利主力軍。
然而，應該看到的是，盡管不少銀行已開始推動零售轉型浪潮，但不能否認，傳統銀行機構在懂得、獲取和經營零售客戶方面的才幹和市場敏感度仍遠遠不及互聯網玩家。專家以為，在用戶主導的未來市場中，零售銀行需要從經營銀行轉變為經營零售，而如何實現這種轉變，傳統銀行仍需要走一條很長的試探之路。
部門銀行零售利潤功勞搶眼
比年來，一些銀行大力布局零售業務，而這一動作在近兩年連續加碼。零售業務逐步成為銀行創收的發意圖，零售、個人業務的營業收入、利潤增速大幅提拔，在全部營業收入、利潤中的占比連續提拔。
招商銀行年報數據顯示，截至2024年年終，該行零售營業收入占整個營業收入比例過份50%，2024年這一數字為49%。進一步來看，2024年招商銀行零售營業收入125846億元，同比增長1611%，占該行營業收入比重同比上升156個百分點;稅前利潤58263億元，同比增長2034%，占業務條線稅前利潤的5934%。
而處于全心轉型零售狀態中的平安銀行，零售業務收入在營業收入、利潤中的占比更高，對全行功勞過份了半壁江山。該行年報數據顯示，零售業務營收61883億元，同比增長325%，在營業收入中占比為53%;零售業務凈利潤17129億元，同比增長92%，在凈利潤中占比為69%。
由此可見，跟著在收入、利潤中的占比連續提拔，零售業務已經成為各家銀行利潤的重要增長點。除了零售業績位于前列的招商銀行與平安銀行之外，其他幾家股份制銀行在2024年也有不俗的零售業績表現。
光大銀行年報顯示，該行2024年零售業務收入在營業收入中占比為4219%，同比提拔347個百分點，截至教導期末，零售客戶達9047萬戶，較2024年年終增長1565%。民生銀行、中信銀行的零售利息、非利息收入也快于利息、營業收入的總體增長。2024年，民生銀行零售收入56409億元，同比增長1712%，占比為3757%，同比提高235個百分點;零售業務非利息凈收入34754億元，同比增長3861%，在非利息凈收入中占比為644%，同比上升1645個百分點。
信用卡與房貸是零售主力
梳理上述零售利潤功勞顯著的上市銀行年報不難發明，信用卡與住房按揭負責著各家銀行零售信貸投放增長的主力。
數據顯示，招商銀行2024年的信用卡買賣額同比增長2774%，平安銀行則大幅增長761%，其他部門股份制銀行信用卡透支余額同比增長30%以上;在房貸投放方面，小額貸款還款方式招商銀行、平安銀行、中信銀行房貸規模同比增長了11%至22%左右。
具體來看，截至2024年年底，招行信用卡流暢卡數843044萬張，同比增長3498%，流暢戶數580293萬戶，同比增長2361%，該行未披露當年新增發卡量。浦發銀行則累計發卡565054萬張，同比增長3726%;流暢卡數37小額貸款需要什麼文件5036萬張，同比增長395%;平安銀行同期流暢卡量達5152萬張，同比增長344%。中信銀行、光大銀行、民生銀行，同期累計發卡量670569萬張、605273萬張、495472萬張，2024年新增發卡量15264萬張、174861萬張、108086萬張。
大批增加的信用卡發卡量，帶來了透支和信用卡借貸的增長。截至2024年年底，招商銀行信用卡借貸余額5755元，同比增加約841元，增幅為17%;平安銀行此類借貸余額473295億元，同比大幅增長559%。中信銀行、浦發銀行2024年的信用卡買賣額也差別到達208萬億元、18萬億元，借貸余額442046億元、433329億元，同比增長3263%、365%。光大銀行與民生銀行的信用卡買賣額同比增長3418%、367%，待收、透支余額同比增長3375%、3251%。
值得一提的是，本年2月份，銀保監會首席風險官、講話人肖遠企曾表示，推動銀行保險機構大力支援村莊振興，加倍珍視零售業務未來發展的廣闊前景。優化金融結構，促進行業回歸本源良性發展、推動優化直接融資結構、推意圖構優化客戶結構。
從經營銀行到經營零售
2024年，我們繼續強化零售業務，強調數字化、平臺化，推進聰明化控制、營銷和服務，構建場景化服務生態圈。中信銀行零售銀行部總經理呂天貴表示。
不難發明，零售業務的拓展離不開甚至需要依附金融科技的支援，縱觀上市銀行年報，商務銀行對金融科技的珍視水平逐漸提拔，而金融科技的快速發展，給銀行零售業務帶來的不但是專業上的支援，還有更多的機緣。
中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼以為，未來幾年，金融科技將對商務銀行的經營理念、控制思維、業務模式進行全方向的滲入與混合，將成為零售銀行業務的重要驅動力。他發起，銀行要明確發展戰略，維持戰略定力，持之以恒地在零售銀行業務上投入資本，借助金融科技深度轉型。同時，還要秉持開放銀行的理念，積極開展與外部機構的深度合作。
然而，不能否認的是，傳統銀行機構在小額借款危險嗎懂得、獲取和經營零售客戶方面的才幹和市場敏感度仍遠遠不及互聯網玩家。在這樣的緊迫形勢下，傳統銀行也并非無所作為，領先的零售銀行已經對照好地接受、吸收并借鑒了互聯網以用戶為中央的經營思路，通過拓展全渠道體系和場景、促進線上線下混合，嘗試創建自己的流量和服務閉環。
特別值得關注的是，以往談到零售銀行，人們大多習慣從銀行作為傳統金融機構的角度去看待其信貸額度申請流程變革和發展。因此，即就是在零售轉型展示浪潮式發展的今日，仍然有許多銀行并不清楚零售轉型怎樣才算勝利，而只能通過零售業務規模增長和占比提拔來證明資本投入是有效的。
受訪專家表示，在用戶主導的未來市場中，零售銀行需要從經營銀行轉變為經營零售，從提供金融服務轉變為響應用戶需求。至于如何實現這一轉變，零售業態的變遷以及內地新零售的創造應用將給零售銀行未來的發展打開新的視野和思路。
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