2024年上市銀行中報披露收官，幾家國有大行勉強實現凈利正增長的同時，部門城商行、股份行發力逆襲，表現更為亮眼。
券商人士指出，行業整體面對金融脫媒、息差收窄等沖擊之下，城商行、股份行等憑借船小好調頭特點，發力資產證券化、投貸聯動等創造業務，非息業務已經成為中小銀行趕超國有大行的必爭之地。但具體到各銀行間，場合仍有分化。
部門行非息收入增長驚人支票發票日
數據顯示，寧波銀行(002142,股吧)2024年上半年凈利潤同比攀升客票借款常見問題165%，非息收入增長強勁，上半年同比增速到達144%，根本對沖了利息收入增長放緩的負面陰礙。非息收入中，代理、托管業務手續費收入增長迅猛，反應該行在理財、貴金屬租賃、電子銀行、托管等方面贏得了明顯先進。
另有，剛剛登陸港交所的浙商銀行，本年上半年利息凈收入11961億元，同比增長314%，而非息凈收入4002億元，同比增長率高達17993%。北京銀行(601169,股吧)非息收入占比也連續提拔。教導期內，非息凈收入64億元，同比增長3833%，占比達26%;此中，手續費及傭金凈收入60億元，同比增長5043%，占比提拔至24%，同比提高近6個百分點。
招行中報顯示，該行上半年凈利息收入到達67477億元，比擬2024年同期6655億元增長139%，非息凈收入45442億元，比擬2024年同期37585億元增長2%。
招行非息凈收入在所有上市銀行中的占比最高，已經過份了40%，并且保持較高的增速。可以看出這是銀行轉型的一大趨勢。某券商銀行解析師表示，依照國際銀行的發展經驗，大力提拔非息收入占比，是對沖息差收窄的利器。但具體比例還是要依據銀行的實際場合而定，但現在大部門商務銀行的非息收入占比還是偏低。
欲憑創造彎道超車
比年來，包含有招行、浦發、浙商等中小銀行都開啟了輕資產或全資產轉型之路。除了發力傳統非息業務，部門銀行欲將投貸聯動、資產證券化等創造型業務作為彎道超車利器。
銀行業內人士介紹，最近一兩年我國資產證券化業務大邁步，上半年不佳ABS產品的落地極大豐富了根基資產池。現在所有股份制銀行都在積極布局資產證券化業務，很多城商行也都有了零的突破。如民生銀行(600016,股吧)本年上半年接連發行三個首單產品：首單貿易融資類資產證券化產品票據瑞盈通、首單聯營收益權類資產證券化產品及該行首單房地產資產證券化產品等。
北京銀行董事長閆冰竹透露，現在該行投資子公司的正式行運已進入倒計時階段，只待監管部分下發執照。作為投貸聯動首批試點銀行之一，北京銀行勝利落地首單投貸聯動股權直投項目、首批認股權借貸業務，積累了投貸聯動支援小微企業發展的勝利案例;發表支援中關村(0031,股吧)萬家創客行動策劃，創客中央會員規模過份8000家。截至6月末，北京銀行科技金融借貸余額過份900億元，較年頭增長27%。
交通銀行首席經濟學家連平指出，未來大投行業務的發力點有許多，監管部分也在連續不斷開釋政策紅利。接下來，商務銀行要深入發掘投貸聯動業務模式，圍繞企業全生命周期的多樣化融資需求，提供全方向、綜合化的金融服務方案，終極實現從信用中介向信息中介和資源中介的轉變，從單純的債券融資向融資+融智轉變，提高銀行的資產收益程度。
中信銀行(601998,股吧)中報透露，該行利用互聯網跨界合作，推進百信銀行籌建，試探互聯網金融轉型升級的新路徑，現在監管部分已正式受理百信銀行的直銷銀行獨立法人試點申請。與百度、阿里巴巴、遊戲、京東等互聯網企業的信用卡合作領域，已包含聯盟獲客、線上服務及數據共享等三大方面。截至教導期末，網絡渠道申請信用卡支票借款推薦業者客戶數目已突破750萬。
息差表現兩極分化
值得注意的是，作為商務銀行最為主要的收入來歷，銀行息差收窄似有暫緩之勢，不過個體銀行間的場合仍存在分化。
WIND數據顯示，上半年中農工建交五大國有商務銀行凈息差差別下滑了22BP、35BP、26BP、31BP、25BP。以凈息差高矮來衡量，建設銀行凈息差最高為232%，農業銀行、工商銀行緊隨其后差別為231%和221%。
依據安信證券觀點，江蘇銀行息差不容樂觀票貼提前還款。2024年-2024年，江蘇銀行凈息差從293%持續下降至194%，低于北京、南京、寧波等三家上市城商行，盈利才幹遭受很大的沖擊。
在H股上市的錦州銀行中報表現搶眼，錦州銀行表示，利息凈收入為其經營收入的最大部門，約7372億元，同比增加66%，占中期經營收入的939%;凈息差378%，上升062個百分點。利息凈收入增加重要由于該行可用資金增加，大力開展投資及借貸業務。
興業銀行(601166,股吧)策劃財務部總經理李健表示，降息和資金市場利率下行對該行資金成本所造成的陰礙，在上半年已根本開釋，預測欠債成本在下半年根本不亂。另有，信貸資產將在年內進一步完工重定價，興業銀行資產收益率承受一定下行壓力。預測下半年息差仍有一定下行壓力。
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