12月7日，銀保監會一次性公布10份行政處罰。經濟導報在此次大規模處罰中，看到了此前頻頻深陷輿論漩渦的浙商銀行。
事實上，比年來，浙商銀行因與寶能的杠桿資金申請小額貸款需要什麼條件來歷、樂視股權質押風波、盾安集團股權質押等事件屢次被市場關注，也留下了頗為激進的印象。
這個成立時間較晚的股份制銀行，途經幾年的擴張，資產規模已經過份15萬億。不過，對商務銀行而言，總資產規模擴張，往往會帶來資源金的壓力。從財報上看，浙商銀行要點一級資源在比年來承受了較大的壓力。
此外，業界普遍以為浙商銀行資產規模發狂擴張源于同業資產擴張。然而在監管部分大幅要求壓縮表外、同業、理財業務后，浙商銀行正在面對著一場不可預計的巨變。
被罰5550萬元
在近期銀保監會公布的處罰案中一個趨勢引起了經濟導報注意：近期對于違背宏觀調控政策相關業務的處罰數目正在上升。
12月7日晚間，銀保監會網站披露的行政處罰信息公然表顯示，浙商銀行因投資同業理財產品未盡職審查等7條違規案由被罰5550萬元。這此中包含有投資同業理財產品未盡職審查;為客戶繳交土地出讓金提供理財資金融資;投資非保本理財產品違規接納回購允諾;理財產品銷售文本採用誤導性語言;個人理財資金違規投資;理財產品相互買賣，業務風險隔離不到位;為非保本理財產品提供保本允諾。
從浙商銀行被處罰的違法違規事實可以看出，7條受罰的違規行為均與理財業務有關，且重要分布于投資端、銷售端。此中，投資端重要體現為各類違規投資行為，銷售端則重要基于剛性兌付的固有觀念，進行誤導銷售、提供保本允諾等。
特別引起經濟導報注意的是，浙商銀行理財資金存在用于違規繳納土地款的場合，而理財資金投資房地產領域屬于違背宏觀調控政策。
早在2024年，原銀監會就明確要加強理財資金投資控制，嚴禁銀行理財資金違規進入房地產領域，加強房地產信托業務合規經營。本年年頭的全國銀行業監視控制工作會議也再次指出，要繼續遏制房地產泡沫化，嚴厲查處各類違規房地產融資行為。
實際上，此次并非銀行第一次因違規向房地產輸血被罰，此前場所銀監局公布的罰單中，也多無抵押借款平台次出現過銀行因理財資金違規用于支付土地款等理由受罰。可見，現在盡管多地樓市降溫，但金融監管領域照舊對房地產融資維持著嚴控態勢。
同業、理財規模萎縮
事實上，經濟導報粗略統計，2024年上半年，多家銀行理財產品規模萎縮，這此中就包含有浙商銀行。
招商銀行600036信貸申請文件範本,股吧副行長李浩曾表示，依照資管新規整改和調換，資管業務下降是必定的，但調換完后，會逐漸上升。面臨資管新規整改和調換，業內普遍以為銀行理財正在發作變化，一是凈值化轉型加快，二是小額借款公司繼續加速非標轉標速度，大幅度壓縮非標投資和同業理財規模。
在這一大趨勢下，本年上半年數據顯示，多家股份制銀行理財規模大幅下降。此中，浙商銀行理財產品余額31台灣個人信貸選擇4140億元，較年頭降1005%。
經濟導報查閱資料發明，在浙商銀行上半年的收入構成中，利息凈收入同比增長194%，非利息凈收入同比增長732%，而上半年理財規模和諧均收益率下降導致浙商銀行資產控制服務手續費同比減少了7797%，同比減少了3051億元。
除此之外，被稱為同業之王的浙商銀行，面臨同業欠債含同業存單占總欠債比重不過份13的監管紅線，業務承壓巨大。
同業業務本性上也是對公業務的一種，對于網點較少的浙商銀行來說，同業業務可以讓其以較低的成本獲取資金、擴大規模。從浙商銀行的業務線可以看到，同業業務在浙商銀行發展中起到主要作用。數據顯示，從2024年的38648億元增至2024年的159552億元，短短數年，浙商銀行同業業務增長了3倍，高于其總資產的增長率。
現在，同業存單和同業入款這兩項同業欠債合計占浙商銀行總資產的比重為336%，而這一比重在2024年為4171%。同業業務中的非標資產反映在銀行財報上的科目重要是同業入款和購買返售金融資產，而跟著金融監管趨嚴，應收款項類投資在銀行財報上增多。
浙商銀行財報顯示，應收款項類投資涵蓋信托策劃和資產控制策劃、理財產品和債券，此中信托策劃和資產控制策劃占比最大，2024年有343918億元，占應收款項類投資總額的比重達99%。可同樣，在監管層加大對非標資產的監管下，浙商銀行的應收款項類投資也呈下降態勢。2024年浙商銀行的應收款項類投資下降至343223億元，同比驟減36%。
這就意味著，浙商銀行想保持資產規模，就要增加面臨企業和個人的業務，而這在一定水平上會增加經營成本。
個人業務板塊單薄
不過，浙商銀行在個人業務上一直處于短板。
比年來，浙商銀行也在發展個人業務。2024年，時任浙商銀行行長的劉曉春曾坦言，浙商銀行以前在個人業務這一塊較為單薄，但今后，假如沒有個人業務的支撐，另有一端的資源市場、理財業務、同業業務都是做不好的。
劉曉春表示，投了資產，沒有場所賣出去也不行，沒有強盛的個人業務客戶群更不行。不是為了個人業務賺錢，而是為了整個盤子活起來。
事實上，浙商銀行確切開始發力個人業務。數據顯示，2024年浙商銀行個人入款總額同比增長了66%，個人入款占比也從2024年的456%提拔至2024年的647%，增加了近2個百分點。
但不可否認的是，浙商銀行的個人業務還是對照單薄。
在A股和港股41家上市銀行中，2024年浙商銀行647%的個人入款占比是上市銀行中唯一一家個人入款占比小于10%的上市銀行。此外，浙商銀行的個人借貸占比也不高，2024年浙商銀行個人借貸占比僅為1990%。
另有，經濟導報查閱財報發明，浙商銀行的要點一級資源充足率已經逼近監管紅線，急需補血。依據商務銀行資源控制設法試行制定，到2024年底，我國非系統主要性銀行的要點一級資源充足率不得低于75%。固然浙商銀行2024年中報顯示，浙商銀行要點一級資源充足率為841%，比2024年的829%有小幅回升，知足監管尺度。但不能忽視的是，2024年、2024年財報顯示，浙商銀行要點一級資源充足率已持續兩年下降。◆經濟導報戴岳
財經快報網nes17carcn
