近期，多家上市銀行陸續披露年報。從披露的數據來看，多家銀行手續費及傭金收入均出現差異水平的下降，甚至有銀行減低了逾四成。與之相對應的是，銀行代銷保險的平均傭金率大幅度上漲。
證券日報依照同一家銀行的年報測算，該行在2024年月理保險產品的手續費費率是賣銀行理財產品的109倍、賣基金的835倍、賣信托的412倍。從銀行代銷保險手續費看，據測算，農行平均費率為411%，招行為597%。需要特別說明的是，由于各銀行的代銷保險的種別、繳費方式差異等理由，測算數據與實際場合或有出入。
銀保渠道傭金率高
證券日報注意到，在上市銀行中，農業銀行和招商銀行600036,股吧分行對于代理銷售保險產品的相關數據披露一直對照詳實。
年報顯示，農業銀行在銀保市場共與95家保險公司開展代理保險業務合作，代理新單保費規模182868億元，實當代理保險手續費收入7507億元，保費和手續費收入均排在四大行首位。依據上述數據算計，農業銀行上年代銷保險的平均費率達411%。
此外，農業銀行2024年月銷保險的平均費率高達425%，2024年的同一個指標則降至381%，2024年約為329%，2024年約為243%。該行2024年實當代理保險保費310829億元，實當代理保險收入8959億元，代銷保險的平均費率大概為288%，2024年月銷保險的平均費率大概為411%，同比上漲了逾四成。
招商銀行2024年實現個人理財產品銷售額918萬億元，代理開放小額借款最低條件式基金銷售額705510億元，代理信托類產品銷售額224844億元，代理保險保費85071億元。此中，實現受托理財收入5056億元，代理基金收入5044億元，代理信托策劃收入3257億元，代理保險收入5079億元。
證券小額貸款流程詳解日報據此算計，招商銀行銷售理財產品平均費率大概為0055%，代銷基金的平均費率大概為0715%，代銷信托的平均費率大概為145%，代銷保險平均費率大概為597%。也便是說，假如僅依據總量簡樸估計平均傭金率，該行代理保險產品的費率約為賣銀行理財產品的109倍、賣基金的835倍、賣信托的412倍。
此外，從該行此前披露的年報數據同樣可以測算出，招商銀行2024年月理保險的平均手續費費率約為26%，2024年提拔至32%，2024年平均手續費率為351%，2024年的平均費率為334%，2024年的平均費率為266%。該行2024年實當代理保險保費1525億元，實當代理保險收入5104億元，代銷保險的平均費率大概為335%，2024年月銷保險的平均費率約為597%，同比上漲了近八成。
當然，同一家銀行對同一家保險公司的手續費協議，因繳費方式差異、險種差異都有區別，同一家銀行與差異保險公司簽訂的合作的手續費率也不一定相同，因此依據年報數據算出來的只能是一個平均程度。不過，從上述兩家銀行持續幾年的年報數據中可以看到銀保渠道平均費率的變化，也可以借此管窺行業的整體程度。
同時，對于銀行來說，銀行理財產品對業務的功勞還不止于銷售手續費，還有超額投資控制費等，更主要的是實現一部門的入款替代，不過，從員工的營銷工作本身來說，其銷售行為與代銷保險、基金、信托并無本性區別。
保費規模不升反降
受134號文及其他保險業監管文件的陰礙，銀保渠道產品銷售難度加大，加之雙錄等一系列嚴監管措施的出臺，均給銀保渠道保費增長帶來壓力，上市銀行代理保險業務收入及手續費收入普遍下降。
具體來看，招商銀行在2024年年報中表示，教台灣小額借款條件導期內，實當代理保險保費85071億元，同比下降4422%。
除規模保費出現下降之外，五大行均在2024年年報中提到受保險代理業務的陰礙，代理業務手續費出現差異幅度的下降。
工商銀行表示，2024年手續費及傭金凈收入139625億元，比2024年減少5348億元，下降37%，重要是在該行主動降費讓利的同時，受教導期內債券和資源市場波動、保險產品監管規范、營改增實施等多重因素的陰礙，代理基金及保險、私家銀行、投融資顧問、債券發行與承銷、對公理財等業務收入減少。
建設銀行表示，2024年，該集團手續費及傭金凈收入為1,17798億元，較去年下降060%。此中，代理業務手續費收入16256億元，降幅1882%，重要是受銀保渠道暢銷產品供應量下降陰礙，代理保險收入同比下降明顯;受代銷基金平均費率下降陰礙，代銷基金收入同比負增長。
交通銀行表示，上年代理類手續費收入為3216億元，同比減少人民幣1420億元，降幅3063%，重要是由于代理保險類業務減少。
農業銀行提到，截至2024年年終，該行實當代理保險手續費收入7507億元，手續收入仍居四大行第一，但在2024年實當代理保險業務收入8959億元，比2024年收入程度還高。
中國銀行也提到，上年代理保險手續費收入市場份額進一步提拔，但因嚴格執行保險產品監管制定，代理業務手續費同比下降。
部門理財經理不推薦保險
134號文中的一項主要內容是，自2024年10月1日之后，年金類保險5年內不得返還，5年以后每年返還金額不能過份已交保費的20%;萬能險不能以附加險格式存在。
針對銀行代銷產品的場合，證券日報近日巡訪了北京地域多個銀行網點。
某國有大行的理財經理表示，受新規陰礙，此前熱銷的短期理財型保險減少，保險產品不好賣了;其次，受高收益銀行理財產品的沖擊，保險產品失去競爭力。
某股份制銀行的理財經理表示：過去銷售保險強調的不是保障性，而是年化收益率，目前強調保險姓保，以前熱賣的產品依據監管要求下架了。
有理財經理坦言：現在在銀行網點代銷的保險產品種類少，局限性強，并且還需要進行雙錄，整個流程復雜繁瑣。另有收益率沒有競爭力，并且年限較長，客戶不主動查問，我一般不會推薦。
某國有大行理財經理表示：除銀行理財產品外，假如投資金額過份100萬元，我們一般推薦信托或類信托產品，近幾個月信托理財產品遭受高凈值投資者的青睞。
從2024年年報數據來看，確切有部門股份制銀行信托業務增長較快。以招商銀行為例，該行在2024年實當代理信托類產品銷售額224844億元，同比增長7008%。
