截至3月末,6家大型國有銀行和部門股份制銀行、城商行已披露2024年年度經營業績。整體上看,上市銀行資產質量連續改良,多家銀行不佳借貸率較2024年終有所下降,同時撥備蓋住率普遍上升。
值得關注的是,2024年上市銀行繼續加大不佳資產處置力度,運用大數據等科技手段提拔風險控制程度,鍛造出加倍康健的經營體質。
資產質量維持穩中向好
從已發表的年報看,上市銀行資產質量維持不亂。在6家國有大型銀行中,除郵儲銀行不佳率小幅增長外,其他五家大行的不佳率均出現下降。
截至2024年終,工行、農行、中行、建行、交行的不佳率差別為152%、159%、142%、146%和149%。此中,農行不佳率比2024年終下降幅度最大,達022個百分點,工行、中行、建行均同比下降003個百分點,交行下降001個百分點。郵儲銀行不佳率雖較2024年終上升011個百分點,但不佳率僅為086%,維持同業較低程度。
在不佳借貸余額方面,截至上年末,工行不佳借貸余額235084億元,同比增加14096億元;農行不佳借貸余額190002億元,較去年末減少4030億元;中行不佳借貸余額166941億元,比去年末增加8472億元;建行不佳借貸余額202481億元;交行不佳借貸余額72512億元。
上年6月,監管層要求各銀行將逾期90天以上借貸計入不佳借貸之中,這對部門股份制銀行產生了一定陰礙。截至上年末,中信銀行601998不佳借貸余額64028億元,比去年末增加10380億元;不佳借貸率為177%,比去年末上升009個百分點。
對此,中信銀行董事長李慶萍表示,上年逾期90天以上借貸全部入表,導致不佳借貸余額及不佳率上升以及撥備蓋住率出現下降,可是相關資產信貸證明文件要求質量數據加倍真實。
撥備蓋住率是解析銀小額借款推薦行資產質量的主要指標,反應銀行的風險抵補才幹。截至2024年終,工行撥備蓋住率上升2169個百分點至17576%;建行撥備蓋住率為20837%,較去年提拔3729個百分點;農行撥備蓋住率大幅提拔4381個百分點至25218%快速小額借款公司;中行撥備蓋住率提拔2279個百分點至18197%;交行撥備蓋住率小幅回升至17313%;郵儲銀行撥備蓋住率提拔約22個百分點至3468%。
不佳資產清收處置力度加大
在資產質量穩中向好的背后,是上年以來各家銀行均加大了不佳資產的處置力度,手段之一就是用利潤中的真金白銀來核銷不佳資產。同時,現金清收、重整重組、批量轉讓、不佳資產證券化等市場化處置手段也被廣泛運用。
工行首席風險官王百榮在業績發表會上表示,上小額貸款利息怎麼樣算年工行共清收處置不佳借貸2265億元,同比多處置338億元,進一步夯實了資產質量根基。他還透露,上年工行關注類借貸降了1100多億元,潛在風險借貸降了1800多億元,降幅對照大;逾期借貸降了160多億元,剪具差降了303億元,降幅到達46%。
中行風險總監劉堅東表示,上年中行綜合利用現金清收、重整重組、核銷、批量處置等手段加大不佳資產化解力度,2024年境內分行全口徑化解不佳資產到達1525億元,同比增加18072億元,增長1345%。
上年,農行也加大了不佳借貸處置力度,多措并舉拓寬處置渠道,積極運用不佳借貸批量轉讓、證券化、債轉股等市場化手段,積極消化存量不佳。通過連續努力,資產質量明顯改良,不佳率已低于銀行業平均程度。
據郵儲銀行副行長姚紅介紹,2024年郵儲銀行針對大額風險客戶采取一企一策,規定專項風險化解方案,加大不佳借貸核銷和清收力度。截至2024年終,不佳借貸與逾期90天以上借貸比值133%。同時,執行更為審慎的風險政策,進一步夯實資產質量。截至2小額貸款分期快速024年終,逾期30天以上借貸納入不佳比重已達97%,逾期60天以上借貸已根本全部納入不佳。
金融時報梳理上市銀行年報發明,反應經營成長性的撥備前利潤指標均處于比年來的較高程度。例如,截至上年末,工行撥備前利潤達5340億元,同比增長84%。這意味著,現在銀行有實力、潛力、空間來消化和處置不佳資產。
運用科技手段提拔風險控制程度
全面提拔風險管控才幹一直是中國銀行業的經營要點和戰略重心。從2024年年報來看,上市銀行從健全風險治理架構、完善風險偏好體系、提高風險計量才幹等方面強化風險控制程度,提高風險控制機能。
工行在年報中表示,利用大數據專業創建環球信貸監控雷達,實現從準入到貸后的全流程、會合式監控,全方向描畫畫像,動態監測融資風險。針對跨市場、跨地區等交叉風險,創建了集團投融資風險監控平臺,對跨風險、跨市場、跨機構、跨產品風險數據進行匯集、穿透和整合,有效提拔了風險管控程度。
建行高管在業績發表會上表示,建行得以在資產規模超20萬億元、凈利潤增速相近5%的場合下維持較低的不佳程度,信息專業的助力功不可沒。建行借助新一代系統和大數據,連續不斷深化對新形勢下金融風險遷徙演化紀律的認知,以全面主動控制的理念搭建當代銀行風控體系。
在談及下一步盤算時,姚紅表示,郵儲銀行將繼續堅定審慎穩健的風險偏好和一大一小的經營謀略,大力支援國家戰略,積極踐行普惠金融,利用大數據有效提拔風控程度,繼續維持優良的資產質量。孟揚
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