中國網財經12月24日訊( 舒越)上海清算所日前發布的消息顯示，無錫市太湖新城發展集團有限公司(簡稱太湖新城)將在全國銀行間債券市場公開發行2024年度第五期超短期融資券，發行規模為5億元，利率區間為28%-35%，期限270天，申購期間為2024年12月23日至12月24日。
據了解，太湖新城此次募集的5億元資金，將全部用于歸還有息債務。截至2024年9月末，公司公司有息債務余額為43852億元，其中，短期借款余額為66億元，一年內到期的非流動負債7035億元，其他流動負債40億元，應付債券10875億元，長期借款21282億元。
在太湖新城此前發布的募集說明書中，提示了債務規模增加、短期償債壓力較大、所有權受限資產占比過高、償債能力較弱的風險等一系列風險。數據顯示，2024-2024年度及2024年1-6月，太湖新城的利潤總額分別是174億元、523億元、669億元和17億元，凈利潤分別為11億元、378億元、617億元和1億元，公司利潤總額和凈利潤呈波動態勢，盈利水平的波動將給公司債務融資工具的還本付息帶來一定風險。
此外，2024-2024年及2024年6月末，太湖新城的資產負債率分別為7021%、6874%、6964%和6457%。預計未來幾年公司投資規當鋪土地信貸模將處于上升階段，債務融資民間二胎推薦規模也會繼續保持較高水平。如果公司無法有效控制債務規模，將對公司的償債能力帶來壓力，而不斷增加的融資費用也將影響公司的盈利能力。
2024-2024年末及2024年6月房屋當鋪評價末，太湖新城短台灣當鋪土地融資條件期借款(含一年內到期的非流動負債)規模分別為4772億元、4267 億元、6781億元和695億元，占公司負債總額的比例分別為906%、858%、1274%和1339%，盡管公司內的債務結構以長期借款為主，短期債務占比不大，但由于公司所處行業性質原因，公司在建工程較多、項目周期較長，因此仍然面臨短期償債壓力較大風險。
截至2024年6月末，太湖新城通過資產抵質押方式獲得的銀行借款及其他金融機構借款在有息債務中占比較大，抵質押資產包括土地使用權、銀行存單、應收債權等，受限資產賬面價值7586億元，若公司無法按時償還上述借款，質押資產將面臨轉移風險，公司的正常經營將受到影響。
