中國郵政積蓄銀行(郵儲銀行，股份代號：1658HK)9月13日公佈環球發售股份(環球發售)及于香港聯盟買賣所有限公司(聯交所)主板上市策劃詳情。郵儲銀行股份將于2024年9月14日起在香港公然發售，并策劃于2024年9月28日在聯交所主板掛牌買賣。
郵儲銀行是中國大型零售銀行，擁有中國商務銀行中最大的分銷網絡、客戶根基。郵儲銀行成立于2024年，截至2024年3月31日，該行的資產總額、入款總額和借貸總額差別達人民幣77,076億元、人民幣67,324億元和人民幣26,658億元，在中國商務銀行中差別位居第五位、第五位和第七位。依據英國《銀老手》雜志環球銀行1000強排名，以截至2024年12月31日資產總額計，郵儲銀行在環球銀行中位居第22位。
與同業比擬，郵儲銀行具有三大特點，差別是不同化的戰略定位、獨特的運營模式和雄厚的資金實力。截至2024年3月31日，郵儲銀行的網點數目過份4萬個，縱貫全國、遍布城鄉;個人客戶數目過份5億戶，基數大、粘性強。以此為根基，郵儲銀行確立了與其他大型銀行差異的零售銀行發展戰略。截至2024年12月31日，郵儲銀行個人入款占入款總額比例為854%，個人借貸占借貸總額比例為494%，個人銀行業務稅前利潤占比460%，高于其他大型商務銀行的平均程度。同時，依托中國郵政集團公司的代理網點，郵儲銀行創建了中國銀行業唯一的自營+代理運營模式。代理網點與自營網點共同組成了有機、龐大的分銷網絡，使郵儲銀行能充分發揮遍布城鄉的對照優勢，為城鄉客戶提供高效、優質的根基金融服務，并獲得不亂、低成本的資金來歷。過去三年，郵儲銀行入款總額年均復合增長率到達100%，是唯一一家個人入款市場份額連續提拔的大型商務銀行。
較之中國其他商務銀行，郵儲銀行具有兩大優勢。一方面，郵儲銀行一直奉行適度風險、適度回報、穩健經營的風險偏好，不涉足不認識風險的業務領域，并創建了全面風險控制體系。截至2024年3月31日，郵儲銀行不佳借貸率為081%，撥備蓋住率為28671%，截至2024年12月31日，郵儲銀行關注類借貸占比僅為150%，均顯著優于其他大型商務銀行同期平均程度。2024年至2024年，郵儲銀行的逾期借貸率和關注類借貸遷徙率也遠低于其他大型商務銀行同期平均程度。截至2024年6月30日，郵儲銀行不佳借貸率下降至078%。另一方面，過去三年，郵儲銀行凈利潤復合增長率到達84%，高于其他大型商務銀行同期平均程度。
2024年12月，郵支票存入儲銀行引入瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd、國際金融公司、星展銀行及深圳遊戲等十家戰略投資者，實現了股權結構的多元化。
本次郵儲銀行環球發售12,106,588,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，此中國際發售的發售股份數量為11,501,258,000股H股(相當于環球發售股份總數量約95%，可予調換及視乎超額配股權行使與否而定)，香港發售股支客票借款份數客票定義量為605,330,000股H股(相當于環球發售股份總數量約5%，可予調換)。可予超額分配的股份數量不得過份依據超額配股權可發行的H股數量，即1,815,988,000股額支票貼現利率外發售股份，相當于將在環球發售中發售的初步發售股份數量約15%。指示性發售價范圍介乎每股H股468港元至518港元。郵儲銀行的H股股份代號為1658HK，將以每手1000股H股在聯交所主板進行交易。
郵儲銀行環球發售將于2024年9月14日(禮拜三)上午9時整開始，預測于2024年9月20日(禮支票貸款流程拜二)中午12時整(網上白表申請于上午11時30分)解散。郵儲銀行H股股份預期在香港聯交所開始買賣時間為2024年9月28日(禮拜三)上午九時整。
假設發售價為468港元(即擬定發售價范圍的最低價)，經扣除郵儲銀行就環球發售應蒙受的承銷傭金及預測開支后，郵儲銀行估算環球發售所得款項凈額約為55,674百萬港元(倘超額配股權并無獲行使);或約為64,036百萬港元(倘超額配股權獲悉數行使)。
假設發售價為493港元(即擬定發售價范圍468港元至518港元的中間價)，經扣除郵儲銀行就環球發售應蒙受的承銷傭金及預測開支后，郵儲銀行估算環球發售所得款項凈額約為58,652百萬港元(倘超額配股權并無獲行使);或約為67,461百萬港元(倘超額配股權獲悉數行使)。
假設發售價為518港元(即擬定發售價范圍的最高價)，經扣除郵儲銀行就環球發售應蒙受的承銷傭金及預測開支后，郵儲銀行估算環球發售所得款項凈額約為61,630百萬港元(倘超額配股權并無獲行使);或約為70,886百萬港元(倘超額配股權獲悉數行使)。
郵儲銀行擬將環球發售所得款項凈額(經扣除郵儲銀行就環球發售應付承銷傭金及預測開支后)用于增補郵儲銀行資源金，以幫助郵儲銀行業務連續增長。
展望未來，郵儲銀行董事長李國華先生表示，在業務布局方面，郵儲銀行將堅定以零售銀行業務為主體、以公司銀行業務和資金業務為兩翼的一體兩翼經營謀略域。
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