A股市場桃園當鋪上高景氣的新賽道，在環球當舖 dcard投資市場上也不遑多讓，以新能源和半導體行業兩大領域為主的行業，環球政府和資源都但願能夠搶占制高點。
芯片產業上，以臺積電、三星電子為典型的巨頭，受產能供應造成的供需緊張延續，本年股價表現平平。比擬較，中國在新能源領域的光伏和鋰電池產業更占優勢，電動車制造大有后來居上之勢，不過，對標寧德時代的松下電池的股價本年出現了近10%的回撤。
相對于A股市場對賽道標的所出現的狂熱，擅長科技投資的頂級投資機構卻連續減倉一些前期漲幅過高的賽道股，估值過高及對后續上漲連續性的憂慮是主因。
疫情加大芯片需求
國家主義加劇競爭態勢
芯片制造作為成長型行業，數十年來一直享受著強勁增長，新冠疫情將需求大大發憤居家者在網上購物，遠程登錄加入會議，通過在線視頻和游戲消磨時間，其結局是，芯片需求激增，芯片量價齊升。
據市場研究機構國際數據公司預測，本年環球半導體業務收入將增長125%，到達5220億美元。一輪擴產投資熱潮正在掀起。英特爾、三星和臺積電等大型芯片制造商正策劃在未來幾年投入數千億美元用于擴大產能。
另一方面，芯片領域的國家主義和地緣政治風險又加劇競爭態勢。
美國、歐洲和其他國家政府正在提供數百億美元的激勵措施。美國正策劃出資數十億美元，以吸引芯片制造商從東亞回流美國。歐洲但願到2030年將其在環球生產中的份額提高一倍，到達20%。
另一方面，疫情初期需求萎縮時，汽車及消費電子行業削減了與芯片制造商的訂單，但當鋪 買車當需求覆原時，卻發明排期落后，交貨時間拉長，這一過程所造成的產能縮減又會反過來陰礙芯片廠商的盈利增長。
臺積電、三星電子高位橫盤
英特爾高位回撤40%
量價齊升的景氣還將連續。TrendForce第一季度的數據，臺積電作為環球最大的晶圓代工廠商，管理著環球55%的市場份額，遠高于排名第二的三星。高景氣還在延續，但臺積電和三星電子的股價可能并不像在賽道上。
臺積電在8月一度超越遊戲，成為亞洲市值最高的公司。不過，這重要受遊戲市值下滑陰礙，臺積電本年以來連續在高位橫盤，已經較本年1月的高點回落12%，最新市值超6000億美元(約4萬億元人民幣)。
三星電當鋪 賣東西子也保持了高景氣，本年二季度，三星電子營業利潤同比增長54%，到達2024年以來的最高程度。但三星股價自1月份高點已經下跌近9%。市場重要關注的是電腦內存需求的勢頭是否會連續下去。零部件短缺還可土庫鎮當鋪推薦能進一步妨害終端需求，由於制造商發明難以擴大生產。蘋果公司近日警告，供給限制可能會陰礙 iPhone和iPad的銷售。此外，很多制造商可能已經創建了大批存儲芯片庫存，這可能前兆著未來的上漲乏力。
三星本身對前景仍持樂觀立場。該公司以為，服務器和個人電腦需求強勁，其芯片庫存已降至低程度，這將有助于提振代價。另有，早已有衰落端倪的英特爾本年股價已經回撤40%。
但也有些專業領先的個股獲得市場青睞：英偉達提供芯片，為視頻游戲、機械吸取和數據中央提供算力，疊加比特幣飆漲，公司本年上漲近60%;在臺式電腦芯片上大有超越英特爾之勢的超威半導體(AMD)，本年5月低點絕地反彈上漲50%，市值也突破了1300多億美元。
鋰電池寧時代領航
與日韓競爭劇烈
根據美國國際戰略研究中央近日發表的教導，2024~2024年間，環球已投運的電芯制造產能規模增長了4倍，此中78%的電芯產能在中國。
對于在鋰電池制造成本中的占比高達50%的正極材料，中國、日本和韓國現在擁有環球近94%的加工才幹;中國占現在環球已投運的負極材料產能的78%;隔膜方面，現在絕大部門產能位于中國、日本和韓國;電解液方面，現有產能約62%位于中國;至于電池關鍵金屬(鋰、鈷、鎳)，其加工和提煉產能重要會合在中國。
從環球電池產業鏈的分工合作來看，中國廠商所面對的重要競爭對手為日本和韓國。除了寧德時代，目前風頭正勁的就數韓國的LG新能源，兩家公司在環球電動車電池裝機量上競爭劇烈，本年兩者的環球市場份額差距很小。
跟著環球電動汽車市場快速增長，訂單蜂擁而至，由LG化學拆分成立的LG新能源已提交上市策劃，預測于本年第三季度上市，估值或達100萬億韓元(約合人民幣5733億元)，有望刷新韓國最大IPO記載。
動力電池領域實力強勁的松下電池是特斯拉的長期合作同伴，長期盤踞著環球動力電池裝機量排名第二的位置。但2024年松下電池全年動力電池裝機量被突飛猛進的LG新能源趕超，已經退居第三。松下的股價也反應出這一疲態：從本年2月高點，松下的股價已經回撤近10%。
比擬較而言，泰西缺少足夠的電池工廠。通用汽車正在美國建設兩家電池廠，歐盟委員會正提供財政支援，在歐盟建設電池工廠，以減少對亞洲的依賴。
新能源車三國混戰
中美歐各自發力
拜登政府8月5日公佈，到2030年，電動汽車的銷量將占美國新車銷量的50%，這意味著新能源汽車在環球范圍內獲得強盛政策資本支援。現在，在美國，只有不到4%的新車是純電動車或插電式融合動力車。拜登的宣示對特斯拉來說是個好動靜，該公司占了美國在銷電動車三分之二以上的份額。
比擬較，無論是在政策激勵還是在銷量上，歐洲的電動汽車均遠遠領先于美國。歐盟委員會繼續施加壓力，策劃在2035年不准銷售內燃機汽車。歐盟委員會對過份二氧化碳排放限額的企業處以高額罰款，也迫使汽車行業盡早轉型。本年上半年在歐洲銷售的新車中，17%是純電池驅動或充電式融合動力車。
這種底細下，原來在電動車競爭優勢不大的歐洲傳統車廠出現了較快的增長。本年上半年，受歐洲需求的推動，民眾集團環球電動汽車交付量增加了一倍多。此中，歐洲是民眾最大的電動汽車市場，銷量為128萬輛，增長了156%。美國和中國差別排在第二和第三位，美國的銷售額增長了321%，到達18萬輛，中國增長了110%，到達18萬輛。民眾集團為進一步發展電動車戰略，旗下三大品牌民眾、西雅特和斯柯達都策劃推出小型電動車。受電動車轉型發展優良勢頭的陰礙，民眾集團近一年股價翻番。
