受益企業數字化轉型浪潮利好，微盟集團(02024HK)擬募集資金繼續業內并購的腳步。
5月25日，微盟集團發表募資公告。公司擬通過配售新股、發行可換股債權的方式合計募資467億港元，重要用于公司運營、并購投資及營銷、研發實力升級等。
在企業數字化轉型趨勢下，作為SaaS(軟件運營，一種基于互聯網提供軟件服務的應用模式)數字化服務商，微盟集團營收自2024年上市后維持較高增速。2024年和2024年營收增速差別為3703%和6610%。不過，受可轉換股債權公允值變動及SaaS毀壞事件陰礙，上年合計賠本1166億元。淘汰相關陰礙后，2024年經調換凈利潤約為108億元，同比增幅近40%。
擬配股發債募資富邦當鋪46億港元
從微盟上市后的運營模式看，募資后并購無疑是微盟集團業務拓廣與產業鏈延伸的重要方式。
5月25日，微盟集團發表公告，擬配售156億股新股，每股配售價為15港元，較公告前一日收盤價1606港元股約折讓66%，合計籌資約234億港元。同時，策劃發行3億美元(合約233億港元)零票息可換股債券，將于2026年到期，每股換股價為21港元，較前一日收盤價約溢價308%。
經算計，上述兩元長鄉當鋪推薦項合計募資金額約為467億港元，是微盟集團上市后金額最大的一次融資，同時也刷新了港股SaaS再融資的記載。
對此，微盟集團當鋪 黃金表示，扣除發行費用后，公司擬將其所得款項凈額用于提拔研發實力、升級營銷體系、為潛在的戰略投資及并購增補資金、增補運營資金及一般公司用途。
微盟集團成立于2024年，2024年頭在香港主板上市。據不完全統計，自上市后，微盟集團已兩次通過配股發債方式進行籌資，扣除發行費用后，兩次合計募資額約2295億港元。
2024年底，微盟集團成立微盟產業基金與南京華映微盟基金，用于企業級服務SaaS和高下游產業鏈初創企業的投資并購。2024年以來，微盟集團已差別投資聰明零售板塊的達摩網絡、海鼎板橋 當鋪兩家公司，2024年收購聰明餐飲領域服務商雅座，增資商友，同時領投小麥助教等。
盡管不停募資，但頻繁并購仍為公司日常運營帶來一定資金壓力。年報顯示，2024年，微盟集團經營活動產生的現金流凈額為-479億元，較2024年的-4513億元約收窄8939%。
兩大主業收入增幅均超40%
2024年，受市場高增長與疫情的同步加持，企業數字化轉型需求連續不斷增長，微盟集團作為SaaS數字化服務商得到前所未有的發展機緣。
據微盟集團年報數據，2024年，公司總收入1969億元，同比增長3703%，淘汰上年2月份SaaS毀壞事件的陰礙后，收入達2064億元，同比增長437%。經統計，自上市后，微盟集團收入增速一直維持在40%以上。2024年，微盟集團的營業收入為1437億元，同比增長6610%。
跟著公司并購項目連續推進，主業收入實現大幅增長。分業務看，以微商城、聰明零售等企業數字商務收入1246億元(淘汰SaaS毀壞事件陰礙)，同比增長44%;以精準營銷、廣告投放為主的數字前言業務收入818億元，同比增長432%。
截至2024年期末，微盟集團SaaS付費商戶數目到達98萬戶，同比增長230%，新增商戶375萬戶，去年同期新增商戶數目為2當鋪 筆電92萬戶。
不過，與中國另有一家SaaS服務商上市公司相同的是，2024年，微盟集團經營業績也出現賠本。2024年，微盟集團凈利潤賠本1166億元，同比下降47374%，并由盈轉虧。此中，由可轉換債券公允值價值變動引起的賠本為1086億元。若淘汰金融欠債、金融資產公允值變動及非常常性損益后，微盟集團2024年經調換凈利潤約為108億元，同比增長3961%。
