12月1日動靜,網易云音樂公然發行終極定價為每股205港投資當鋪ptt元,定價為推介區間中點。網易云音樂策劃于1名間鄉當鋪推薦2月2日在香港聯盟買賣所掛牌上市,證券代碼為98當舖機車99。此次融資后,網易云音樂將募集資金共計328億港元(折合人民幣269億元),發行市值42590億港元。
市場動靜透露,網易云音樂國際配售反映夢想,此前開售半天已獲足額認購。5月26日,網易云音樂向香古坑鄉當鋪推薦港聯盟證券買賣委員會遞交上市申請,11月16日更新了聆訊后資料集。11月23日,網易云音樂公佈啟動香港首次公然發行,上市聯席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。
招股書顯示,網易公司、索尼音樂娛樂、奧比斯投資控制有限公司(Orbis)將擔任基石投資人,總計認購35億美元(約合基隆當鋪273億港元)。
依照每股205港元的發行價,通過此次IPO,網易云音樂募資規模將達328億港元(折合人民幣269億元),環球發售的所得款凈額,在扣除相關包銷費用及環球發售相關預測開支后,將到達312億港元(折合人民幣256億元)。
招股書顯示,網易云音樂策劃將此次募集所得款項重要用于繼續深耕音樂社區,豐富多元音樂內容,繼續創造并提高專業才幹;以及用于甄選合并、收購及戰略投資,運營及一般企業用途。