無法給華為代工后，臺積電來自中國大陸的營收驟降。但在一眾美國公司的支援下，疊加環球市場缺芯的大環境，臺積電2024年營收仍創下歷史新高，不過增速相對2024年出現明顯下滑。
3月10日，觀測者網查詢臺積電財報發明，2024年，臺積電來自中國大陸的營收為164552億元新臺幣(約合人民幣36728億元)，同比減少296%，占總營收比重降至103%，已滑落至該公司第三大市場。
作為對比，2024年同期，中國大陸給臺積電功勞營收233783億元新臺幣(約合人民幣52180億元)，同比增長123%，是該公司第二大市場。而2024年，臺積電在中國大陸的營收增速為184%。
從這些數據不丟臉出，近三年臺積電在中國大陸的營收增速呈逐年下滑態勢，而這三年時期美國持續多輪制裁華為，直至臺積電給華為芯片代工的道路被徹底割斷。
現在在環球晶圓代工市場，臺積電依然佔有著過半的市場份額，相對三星、聯電、格羅方德、中芯國際、華虹集團等公司，臺積電無論是制程還是產能都佔有優勢。
2024年三季度，環球晶圓代工市場份額 數據來歷：TrendForce集邦咨詢
財報顯示，臺積電2024年總營收為159萬億元新臺幣(約合人民幣3549億元)，同比增長185%;稅前凈利潤為6631億元新臺幣(約合人民幣1480億元)，同比增長134%。而在2024年，這兩項業績指標的增速差別為252%和500%。
相對來看，中國大陸最大的晶圓代工廠中芯國際的營收規模僅為臺積電的十分之一，但增速要更快。財報顯示，2024年中芯國際未經審計的營收為35631億元，同比增長297%;凈利潤為10733億元，同比增長1478%。
在中國大陸營收功勞大幅下滑的底細下，臺積電2024年營收仍能維持增長，很大水平是由於美國公司。2024年，美國仍是當鋪清償證明臺積電最大的市場，營收首次突破1萬億新臺幣，到達101萬億新臺幣(約合人民幣2254億元)，同比增長24%，占總營收比重為64%，2024年同期營收占比為61%。
臺積電第二大營收來歷地已變成中國臺灣地域。據臺媒中心社，中國臺灣地域2024年為臺積電功勞營收203963億元新臺幣(約合人民幣45525億元)，同比增長58%，超越中國大陸，躍居臺積電第二大市場，營收占比約為128%。同期，亞太地域在臺積電的總營收占比為14%。
圖源：臺積電2024年四季度財報
具體客戶數據，尚未見臺積電官方披露。不過據中心社，2024年，臺積電第一大客戶功勞營收405402億元新臺幣(約合人民幣905億元)，同比增長逾20%，占總營收比重提拔至26%，2024年占比為25%。從臺媒和市場解析來看，蘋果應該便是臺積電的第一大客戶。
就在北京時間3月8日，蘋果剛舉行完2024年首場新品發表會。無論是新款iPhone SE搭載的A15處理器，還是地球最強臺式機Mac Studio搭載的M1 Ultra芯片，亦或是新款iPad Air搭載的M1芯片，均採用的是臺積電5nm制程。島內人士解析稱，蘋果連續不斷加碼自研芯片，且采用臺積電進步制程，對臺積電營收功勞可望連續增加，將穩居臺積電最大客戶，且是臺積電未來業績增長的重要動能。
臺積電代工的蘋果M1系列芯片 圖口湖鄉當鋪推薦源：蘋果
2024年，臺積電第二大客戶功勞營收15374元新臺幣(約合人民幣343億元)，占總營收比重首度攀新竹 當鋪升至10%。島內解析人士稱，超微(AMD)應該是臺積電第二大客戶，也是臺當鋪死當積電業績增長的重要動能之一。
最近幾年，跟著英特爾在制程上陷入擠牙膏，AMD趁機借助臺積電進步制程蠶食英特爾份額。市場調研機構Market Research數據顯示，英特爾在X86 CPU市場上的份額已從2024年四季度的783%下降至2024年四季度的744%;同期，AMD的市場份額從217%提拔至256%。
英特爾在X86 CPU市場的份額正被AMD蠶食，但市場由二者壟斷 數據來歷：Market Research
在AMD之前，華為一直穩坐臺積電第二大客戶位置，但跟著美國制裁的加碼，臺積電在2024年9月之后已不能為華為代工芯片。2024年，華為給臺積電功勞營收152876億元新臺幣(約合人民幣341億元)，占比為14%;2024年，華為功勞的營收為167390億元新臺幣(約合人民幣374億元)，占總營收比重為12%。
按美國制裁制定，2024年臺積電不能再為華為代工一顆芯片。島內人士也稱，臺積電不再出貨華為，連帶陰礙臺積電中國大陸市場營收下滑。不過，華為之外，中國大陸仍有眾多芯片設計公司需要臺積電的產能，例如紫光展銳、OPPO、寒武紀、地平線等公司。
觀測者網注意到，臺媒Digitimes上年12月曾，蘋果之外，臺積電另有九家客戶及營收功勞占比的排序為：聯發科58%、AMD44%、高通39%、博通38%，六至十名為英偉達283%、Marvell139%、意法半導體138%、亞德諾106%、英特爾084%。
可以看出，在臺積電第二大客戶方面，這份數據與中心社的有明顯差距。
最后再提一下臺積電的制程場合。財報披露，2024年，臺積電5nm制程的營收占比已提拔至19%，是該公司第二大營收來歷。總體來看，臺積電28nm及以下制程的營收占比高達75%，2024年同期為71%。作為對比，中芯國際2024年四季度來自28nm及以來的營收占比為186%。
數據來歷：臺積電2024年四季度財報
Digitimes指出，對臺積電而言，用得起7nm以下進步制程的客戶越來越少，大部門客戶都停留在7nm，5nm以下大客戶只有蘋果、聯發科、高通、AMD、英偉達、賽靈思，以及跨界的google和特斯拉等大企業。至于臺積電還北區當鋪沒量產的3nm，客戶更少。除蘋果外，英特爾將是第二家采用臺積電3nm制程的大客戶，且對于產能相當迫切，預測未來1-2年內，英特爾有望躋身臺積電前三大客戶。
實在假如沒有美國制裁，華為無疑也是臺積電最進步制程的用戶之一，這在臺積電攤薄研發成本等方面相當主要。但事與愿違，盡管臺積電貴為環球第一大晶圓代工廠，也在專業、設施等方面受制于美國。
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