百億級基金往往有持有人多、明星基金經理操盤、市場關注度高級特征。在本年來的市場波動中，百億基金的表現備受關注。Wind數據顯示，停止上年年終，共有88只主動權益類基金的資產規模不少于100億元。考慮到部門敏捷部署型基金追求低風險穩健收益，因此淘汰2024年-2024年各個季度末平均股票倉位低于30%的基金后，還有85只基金重要投資于權益類資產，此中80只基金近三年平股票倉位在70%以上，另外5只平均股票倉位在49%-65%之間。
在本年A股市場整體下跌的行情下，上述85只基金平均跌幅為1633%，此中倉位較高的基金中，廣發高檔制造、廣發創造升級、前海開源新經濟、海富通革新驅動的跌幅較小，較為抗跌，年內跌幅在12%以內;前海開源滬港深優勢精選A、睿遠成長價值A等跌幅較大，跌超20%。
廣發旗下兩基金表現不俗
據Wind統計，本年以來截至3月18日，上述85只基金算術平均跌幅為1633%，同期滬指、深成指、創業板指的跌幅差別為 1068%、1702%和1832%。
此中，華夏回報A、廣發穩健增長A、南邊興潤價值本年以來的跌幅較小，差別為742%、939%、當鋪 當手錶1030%。股票倉位較低，是這3只基金的共同特征，近三年來可統計的平均股票倉位均在60%以下，上年年終的股票倉位也在5、6成左右。
而倉位較高的基金中，廣發高檔制造A、廣發創造升級、前海開源新經濟A、海富通革新驅動本年以來的跌 幅 較 小 ， 分 別 下 跌 1046% 、1111%、1113%、1166%，四只基金近三年來可統計的股票倉位平均值都在80%以上，且上年末股票倉位均在9成以上。
廣發高檔制造曾在2024年奪得過股票型基金亞軍，現在由鄭澄然控制，上年各季度末資產規模都在180億元以上。2024年四季報顯示，該基金重要投資于光伏、化工和機器等板塊，其重倉的杰瑞股份、中來股份本年以來逆市上漲。廣發創造升級由明星基金經理劉格菘和吳遠怡控制，上年各季度資產規模也在100億元以上。依據四季報持倉，該基金重倉的圣邦股份、國聯股份本年以來股價上漲。此中圣邦股份是劉格菘的長期重倉股之一，自2024年四季度劉格菘當鋪 金飾開始控制廣發創造升級起，就連續重倉該股，自2024年至本年3月18日，圣邦股份股價上漲超1200%。
農銀匯理新能源主題、銀河創造成長A、工銀瑞信新能源汽車A、匯豐晉信動態謀略A、華夏能源改革A、中歐明睿新常態A、東方紅睿璽三年A本年以來的跌幅也較小，均在13%以內。
跌幅較大的基金則包含有前海開源滬港深優勢精選A、睿遠成長價值A、中歐創造未來18個月、泓德豐潤三年持有、嘉實新興產業、易方達國防軍工等，本年以來跌幅為2316%、2303%、2198%、2162%、25%、2086%。這些基金近三年平均股票倉位均在85%以上，上年年終的股票倉位則均過份9當舖利息繳不出來成。而從資產規模看，睿遠成長價值資產規模最大，到達了366億元。
部門基金近三年回撤近50%
要更好地識別百億基金的含金量，可以結合長期業績和最大回撤來看。自2024年以來A股市場履歷了牛市、震蕩市和下跌行情，可以對照全面地檢修基金的投資才幹春風控程度。整體來看，這些百億基金中，一些基金近三年來展示出收益不錯、回撤管理好的特點，另一些基金的回撤則較大，臨近50%。
據Wind統計，上述85只基金中，共有60只基金控制行運已超三年。近三年來，這60只基金平均收益率為11916%，同期平均倉位在3成以上的主動權益類基金平均收益率為749%，同期滬指、深成指、創業板指的漲幅差別為499%、2525%和5898%，可見百億基金總體獲取收益才幹優良，或者說，正是由於業績不俗才有望成為百億基金。
共有9只基金近三年累計回報過份200%，差別是農銀匯理新能源主題(29523%)、大成新銳產業(24606%)、信誠新興產業A(24395%)、廣發高檔制造 A(23773%)、華夏能源改革 A(21972%)、匯豐晉信低碳先鋒A(21637%)、前海開源新經濟A(21469%)、東方新能源汽車主題(20297%)、工銀瑞信新能源汽車A(20247%)。
此中，近三年內最大回撤幅度最小的基金是廣發高檔制造A，最大回撤為2026%，其次是合法當舖大成新銳產業，最大回撤為2089%。最大回撤是指某一段期間內產品凈值從最高點香港當鋪開始回落到最低點的幅度，表明投資者購買該基金后可能遭遇的最大賠本幅度。最大回撤越小，基金的長期凈值走勢往往越平穩，對于投資者來說持有體驗更好。
此外，共有12只基金最近三年內的最大回撤過份了40%，包含有前海開源滬港深優勢精選A、中歐醫療創造A、中歐醫療康健A、銀華富裕主題、富國天益價值A、景順長城新興成長、匯添富價值創新等。這些基金最近三年平均收益率為801%。此中，海開源滬港深優勢精選A近三年累計收益率6445%，最大回撤到達了4668%。(本報 劉慶華 文圖)
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