跟著中報的陸續公布，外資QFII本年二季度的持倉場合也陸續浮現水面，現在來看，已有54家公司在二季度時期被QFII重倉或新進入，此中，持倉規模最高的為海大集團，挪威中心銀行、阿布扎比投資局、澳門金融控制局3家QFII二季度末合計持股35336萬股，持倉市值達2883億元。
海大集團、衛星石化、邁為股份等5公司被QFII重倉超10億元
從已經披露的QFII二季度持倉場合統計，海大集團、衛星石化、邁為股份、東方財富、三棵樹為當前QFII持倉倉位最重的公司，被持股市值均過份十億元。此中，被挪威中心銀行、阿布扎比投資局、澳門金融控制局3只QFII合計重倉的海大集團被持倉位最高，二季度末合計達2883億元。緊隨其后的是衛星石化，澳門金融控制局、科威特政府投資局、比爾及梅林達蓋茨信托基金集中計持有公司股份615516萬股，持股市值合計2412億元。
不過，海大集團固然為現在QFII持倉倉位最重的公司，但從各個QFII機構的持倉立場看卻是存在明顯分化的，比如阿布扎比投資局看好公司前景，在一季度退出公司前十大股東名單后，又于二季度末重新進入上市公司前十大股東名單，82743萬股的持倉位居公司第七大股東位置。而此前長期看好公司的澳門金融控制局卻在二季度時期對公司減倉了，減倉規模達35684萬股，由公司原第八大股東降至了第九大位置。初看之下，對于衛星石化的持股，固然比爾及梅林達蓋茨信托基金會、澳門金融控制局、科威特政府投資局二季度末都較一季度末出現了增加，但二季度時期公司完工了2024年度的轉股，假如對近年度10轉4的轉股比例，實在3只外資基金也并未對實在施當鋪 照會增持。
圖1：衛星石化走勢圖
而同為被重倉，持股市值同樣過份了10億元的邁為股份和東方財富，二季度時期則確切得到了QFII的增持。二季度末共有4只QFII基金現身邁為股份前十大股東行列，除了繼續增持的摩根大通銀行、瑞士聯盟銀行集團之外，澳門金融控制局和比爾及梅林達蓋茨信托基金會是新進QFII，分列上市公司的第七大和第十大股東。整體來看，QFII對其二季度末的持股較一季度末增加了19758萬股，增加幅度為9011%，高出了公司10轉8的轉股比例。
圖2：邁為股份走勢圖
東方財富也同樣如此，盡管二季度公司完工了2024年度 10轉2的轉股，股本擴張了20%，但從阿布扎比投資局的持倉股數統計，49488萬股的持倉較一季度末的347897萬股增長了4225%。
圖3：東方財富走勢圖
或正是在外資機構的重倉下，在二季度至今上證指數僅小幅上漲了047%的底細下，QFII重倉股大多走出了不俗的漲勢，此中，邁為股份股價累計上漲了14146%，衛星石化、東方財富也差別錄得了5497%、4519%的漲幅。
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QFII二季度大幅增持券商龍頭東方財富
假如從整體持倉來看，在現在被QFII基金重倉的54屏東當舖家公司中，不僅有18家公司在二季度末的持倉較一季度出現了增加，19家公司為二季度新進，持倉無變化的也有3家公司，同時，還有14家公司最新持股較上一教導期末出現減少，比如老板電器、健帆生物、美諾華、拓邦股份等公司被QFII減持的股數均過份了百萬股。
在QFII增持的公司中，券商龍頭東方財富被持股數目變化是最大的，QFII所持的49488萬股相較一季度末新增了146983萬股，而這一功勞全部是阿布扎比投資局一家QFII所為，所持市值升至1623億元。阿布扎比投資局并不是首次進入附近當舖東方財富前十大股東陣營的，其在2024年三季度就曾以489531萬股的持股數目位居公司第十大股東，只不過之后的減倉讓其臨時退出前十大股東陣營罷了。
QFII之所以重新對東方財富進行了大規模的加倉，顯然與該公司優異的成長性有很大關系的。2024年以來，上市公司的營收和利潤一直維持著2位數的增長，而最新的2024年中報也顯示，教導期內營業總收入錄得578億元，同比增長了7317%;歸屬公司股東凈利潤373億元，同比增長106%;扣非歸母凈利潤363億元，同比增長1%。
公然資料顯示，東方財富旗下有證券、金融電子商業服務、金融數據服務、互聯網廣告服務四條業務線。但相較之下，數據服務和互聯網廣告服務的占對照小。身為公司兩大重要業務，證券業務方面，東方財富本年上半年收入為3223億元，同比增長5573%，公司稱證券業務收入同比大幅增加重要是由于股票買賣量和融資融券規模同比大幅增加而來。第三方基金代售業務方面，上半年公司錄得金融電子商業服務業務收入2397億元，同比增長177%。截至 6月末，天天基金網共上線146家公募基金控制人10863只基金產品，基金銷售額975304億元，平臺日均活潑拜訪用戶數33799萬。
重點布局化工、機器、醫藥、電子等行業
QFII二季度左手周期右手成長平衡布局
從歷史上QFII持股特點來看，其一向偏愛成長性優異的藍籌公司，而從現在54家QFII重倉股根本面解析，同樣反應了這一特征。統計數據顯示，54只QFII重倉股中，有44家公司中期歸母凈利潤實現盈利，且利潤和營業收入實現了雙向增長，業績增長公司占現在54只QFII重倉股比重的8148%，高于現在全部披露中報公司中7474%的公司增長比重。具體個股中，金晶科技、溫州宏豐、東華測試、衛星石化、百隆東方等18只QFII重倉股，本年中期的凈利潤實現了同比翻倍增長。
以二季度時期被華泰金融控股(香港)有限公司以1946萬股持倉，新晉為公司第六大股東的金晶科技為例，其因教導期內玻璃代價上升，公司玻璃產品毛利率上升;出售聯營公司中材金晶股權贏得收益8116萬元;接收政府津貼7500萬元等因素陰礙，公司上半年凈利潤實現了783億元，較去年同期增長了93052%。
同樣場合也反應在溫州宏豐身上。教導期內，因銷售單增加，產銷量增加較多，使公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長90789%，達329372萬元;實現營業收入1190億元，同比增長8050%。或正是在根本面出現明顯改觀下，瑞士聯盟銀行集團新進建倉了1107萬股。
從QFII重倉股的行業屬性來看，二季度QFII根本是周期、成長兩手布局的。在申萬大類行業中，涉及化工和醫藥生物板塊的公司各有7家，而涉及機器設施和電子也差別有5家。對于因漲價潮陰礙而上半年業績多數表現優異的化工股，國信證券表示，在即將到臨的傳統化工產品消費旺季，看好化工行業景氣量再次上行，并重點看好草甘膦、磷肥、氨綸、純堿、MDI、丁辛醇和光伏級EVA基于行業供需變化的驅動上漲。而對于醫藥生物行業，國開證券則表示，本年以來，醫藥生物板塊整體上漲勢頭有所減弱，但子行業間分化加劇，仍不乏較好的投資時機。下半年，相對高倉位和高估值壓力猶存，行業仍將是結構性時機，發起投資者優選景氣量確認、醫保政策免疫度高的細分領域逢低布局。
(文中提及個股僅為舉例解析，不做交易發起。)
