日前，香港聯交所披露貴州銀行IPO招股書，長年來圍繞貴州銀行上市猜想終于塵埃落定。
招股書顯示，此次IPO聯席保薦人為農銀國際、建銀國際和中信里昂證券。若貴州銀行勝利上市將成為貴州省內第二家上市銀行。此前，2024年貴陽銀行已于上交所勝利登陸A股。
就赴港IPO等相關疑問致電貴州銀行，該行向中國網財經表示暫不接納采訪。
截至2024年3月末，貴州銀行總資產為362045億元。2024年，貴州銀行實現營業收入877億元，同比增長17%;實現凈利潤2877億元，同比增長2754%。
該行前十大股東名單顯示，持股比例在5%以上的該行股信貸利息變動影響東包含有：貴州省財政廳、貴州茅臺酒廠集團有限責任公司、貴安新區開闢投資和遵義市國有資產投資，持股比例差別為1549%、1413%、848%和58%。
港股或為無奈之選
長年來，關于貴州銀行IPO的動靜一直未斷。
早在2024年，在A股IPO碰壁的場合下，貴州銀行就曾提出全面啟動在全國中小企業股份轉讓系統掛牌項目的議案。依照新三板掛牌的相關要求，同時本著保衛股東正當權益的原則，貴州銀行還對所有股東進行股權確權工作。但在一系列預備工作后，貴州銀行登陸新三板一事卻始終無果。
此后在2024年，貴州銀行董事長李志明在2024年工作會議上曾表示，趕早到達上市尺度，各方面工作都要比較上市銀行尺度來推進，擇機登陸資源市場。而在貴州銀行隨后發表的五年發展目標中也提到將盡快登陸資源市場作為該行五大目標之一。
至于為何選擇將港交所作為上市地點，業界紛飛猜測是由于比年來該行一系列的高層變動所導致。
2024年5月，該行首任董事長兼行長肖瑞彥去職后，李志明于2024年1月被正式推薦為貴州銀行董事、董事長人選。同年2月2日，貴州省政府辦公廳公布動靜稱，批准推薦許安為貴州銀行董事兼行長人選、推薦肖慈發為監事長人選、推薦胡良品為副行長人選。
而依據證監會發表首次公然發行股票并上市控制設法第十二條顯示，發行人最近三年內主營業務和董事、高等控制人員沒有發作重大變化，實際管理人沒有發作改變。比年來一系列的高層變動，或使貴州銀行被迫選擇赴港上市。
資源充足率緊急
業內人士表示，貴州銀行將盡快登陸資源市場作為該行的五大目標，也許是為了盡快緩解該行的資源增補壓力。
貴州銀行2024年年報顯示，該行上年的資源充足率、一級資源充足率和要點一級資源充足率差別為1283%、1062%、1062%。而依據銀保監會公布的數據顯示，同期商務銀行資源充足率、一級資源充足率和要點一級資源充足率差別為142%、1158%、1103%。貴州銀行資源充足率三項指標明顯低于同期內地商務銀行平均程度。更有甚者，在2024年一季度，貴州銀行資源充足率三項指標較2024年進一步下滑至1278%、1052%、1052%。
對于資源增補的強烈需求，貴州銀行也坦言必要要及時啟動新一輪的增資擴股工作，及時進行資源增補，才能確保貴州銀行提高抵御風險才幹、業務正常開展、拓寬業務發展空間以及知足資源充足率指標到達監管尺度。
本年以來，面臨亟待補血急迫需求貴州銀行動作頻頻。事實上，在向港交所遞交招股書之前，該行已于本年5月提交了貴州銀行定向發行說明書申報稿，擬發行定增股份不過份30億股，發行代價21元股，預測募集資金總額不過份63億元。現在這一定增策劃還在等候證監會核準。
IPO前夜達開業目標
現在，在港交所門外列隊的無抵押借款比較僅有貴州銀行、晉商銀行兩家國內銀行。貴州銀行年報顯示，2024年貴州銀行資產規模達3415億元，增幅1925%;實現營業收入877億元，同比增長17%;實現凈利潤2877億元，同比增長2754%。晉商銀行年報顯示，2024年晉商銀行資產總額達227571億元，同比增長1001%，實現營業收入4585億元同比增加423%，凈利潤1323億元，同比增長75%。
值得注意的是，貴州銀行于2024年10月掛牌成立時為自己定下開業一年資產翻番，到達1000億元，三年內資產規模到達2024億元，五年內到達3500億元的目標。
現在來看，目標雖未如期達成，但遲到的幸福總好過缺席。依據貴州銀行最新披露的2024年一季報顯示，該行資產規模終于突破3500億元的目標，到達362045億元。
依照業務線分割，貴州銀行營收業務包含有公司銀行業務、零售銀行業務和金融市場業務。從營收占比喻面看，公司銀行業務是貴州銀行絕對的主力，2024-2024年，該行公司業務營收占比差別為884%、857%和809%。
零售業務方面，盡管貴州銀行網點已經蓋住了貴州省的88個縣，但近三年來該行零售業務占比無明顯增長。2024年-2024年，該行零售業務營收占比差別為95%、99%、96%。
與零售業務占比連續保持低位場合相反的是，貴州銀行的個人借貸不佳率卻連續高于該行對公借貸不佳率。2024年-2024年，該行個人借貸不佳率差別為215%、303%、157%，均高于信貸額度最高是多少同期該行整體不佳率。
9億理財資金存風險
值得注意的是，在貴州銀行向港交所遞交的招股書中，除披露該行比年來的經營狀況外，還透露了其與包商銀行的業務關聯及相關風險。
招股書顯示，截至2024年一季末貴州銀行存續的資產控制產品均為非保本型產品。此中，仍有91億元理財資金存于包商銀行。
對于這91億元的非保本型理財資金，貴州銀行表示，可否支付客戶的理財產品本金及投資回報要基于該行採用理財產品所得款項買入的金融投資產品的表現。鑒于現在存續的資產控制產品均為非保本型產品，該行不蒙受投資者投資該等產品所受到的任何損失。
對此，貴州銀行也坦言，倘若投資者因該等理財產品受到損失，貴州銀行的信譽可能會遭受重大不利陰礙，也可能受到業務及客戶入款流失。
招股書顯示，截至2024年3月提高信貸額度的方法31日，該行存于包商銀行的同業入款為人民幣145億元。對提前還款信貸如何計算此，貴州銀行表示，鑒于包商銀行的入款預期信用風險顯著增加。將寄存于包商銀行的款項確定減值損失174億元。趙雅芝
