政府工作教導指出，要有序推動碳達峰碳中和工作，推動能源低碳轉型，推進大型風光電基地及其配套調節性電源安排建設，提拔電網對可再生能源發電的消納才幹，推動能耗雙控向碳排放總量和強度雙控轉變。有解析指出，政策層面臨2024年光伏建設提供支援，有望加快供需緊張環節產能開釋，緩解下游成本壓力。
西南證券解析師韓晨指出，《十四五當代能源體系安排》出臺，延續此前新能源發展安排，碳減排力度不減，保證了內地新增裝機需求。我們以為，短期看光伏一季度數據大約率超預期，跟著硅料新產能連續開釋，供應端逐步充裕有望帶動下游需求增長。長期看，2024年環球光伏新增裝中區當鋪推薦機有望過份200GW，同比增長30%以上。現在出現光伏全板塊投資時機。
從行業來看，2024年一季度光伏行業排產同環比增長，實現淡季不淡，奠定全年高景氣基調，一季度產業鏈公司業績或超預期。民生證券解析師鄧永康發起投資者關注受益需求景氣，出貨量同比高增的一體化組件企業隆基股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能，逆變器企業陽光電源、錦浪科技、德業股份、固德威、禾邁股份等;此外，電池專業變革大幕揭開，相關產商有望享受專業溢價，溪湖鎮當鋪推薦推薦晶當鋪查詢系統科能源、隆基股份、鈞達股份、中來股份等。同時，產業鏈其他環節的配套也至關主要，推薦中環股份、金博股份、高測股份等。
潛力股精選
隆基股份(601012)
公司連續投入研發推進專業先進，HJT電池研發方面，德國哈梅林太陽能研究所研究所測試公布隆基HJT電池再次贏得重大突破;在TOPCon電池領域，公司的兩型號電池也差別贏得了世界最高轉換效率。同時，公司積極布局BIPV及光伏制氫業務，可望打開更多應用場景。公司多條專業路徑布局新光伏電池專業，表現積極而穩健，龍頭身份穩固。世紀證券指出，短期看，固然上游硅料漲價大漲導致產業鏈不均衡，但公司作為垂直一體化龍頭，抗壓才幹更強。長期看，公司連續投入研發推進專業先進，垂直一體化戰略成效顯著，規模、專業、品牌優勢將保障公司連續受益光伏行業的長期發展。
晶科能源(688223)
公司由硅片起家，轉向光伏組件生產經營，鑄就相關領域的專業、渠道和品牌壁壘。現在，公司創建了從拉棒鑄錠、硅片生產、電池片生產到光伏組件生產的垂直一體化產能。公司在環球光伏制造廠商中體量名列前茅。光大證券指出，穿越周期，公司現在已成為環球頭部組件廠商。相較可比公司，公司銷售費用率較高，重要由于國際化生產銷售謀略。公司控制運營程度優秀，控制費用率較低。珍視科技創造，研發費用率高于可比公司。A股上市后，有望辦理資金短缺的短板，進一步減低財務費用率。同時，公司正加大力度補齊電池片產能短板，有望較大水平緩解電池片短缺疑問。
天合光能(688599)
公司在行業內率先并且堅持不移布局分布式市場，天合富裕家庭原裝戶用系統出貨量2024年上半年同比增長率過份300%，同時亦發表了BIPV產品天能瓦，進一步完善在分布式光伏領域的產品布局，2024年分布式業務銷售增長顯著，對公司2024年業績增長做出有力功勞。光大證券指出，公司光伏組件出貨量居環球前列，大尺湖口 當鋪寸產品提前布局將保障公司在產業鏈跌價底細下獲取超額收益，分布式和儲能業務有望成為新的業績增長點。整體來看，公司大尺寸產品和分布式業務銷售均實現顯著提拔，且未來大尺寸和不同化產品盈利優勢有望進一步凸顯。
中環股份(002129)
公司于2024正式推出210大尺寸硅片，增大硅片尺寸后，一方面可以帶來各生產環節非硅成本的下降，另一方面可以大幅提拔組件功率，帶來BOS成本的下降，終極實現光伏度電成本的減低。國盛證券指出，進入2024年以來，針對210 高功率組件的產業鏈配套逐漸完善。210產品市占率已達17%，且處于不亂增長態勢，210硅片保持供不應求狀態。公司積極擴充產能，公司晶體產出突破2萬噸，年化產出過份60GW，較原策劃提前兩月，此中，G12單晶年化產出到達27GW年，占比提拔至45%。210硅片有望為公司本年業績帶來強力支撐。
標簽：
光伏行業
有望超預期
中環股份
產品布局
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