首單商務銀行永續債落地在即。1月22日，中國銀行股份有限公司2024年無固定限期資源債券第一期募集說明書在中國債券信息網掛網。同時掛網的還有中國銀保監會關于中國銀行發行無固定限期資源債券的批復中國人民銀行準予行政允許決意書等文件。
募集說明書中的發行人宣示顯示，為增補資源，增強運營實力，提高抗風險才幹，經監管核準，中國銀行將在全國銀行間債券市場發行總額不過份400億元的中國銀行股份有限公司2024年無固定限期資源債券第一期下稱本期債信貸額度變更流程券。
本期債券募集資金在扣除發行費用后，將用于充滿中國銀行其他一級資源。截至2024年9月末，中國銀行的一級資源充足率為1199%。
募集說明書顯示，本期債券的發行首日和簿記建檔日為1月25日，發行限期為1月25日至1月29日。本期債券的發行規模為不過份人民幣400億元。根本發行量300億元，上彈發行量不過份400億元，下彈發行量不低于200億元。最小認購金額為1000萬元，且必要是500萬元的整數倍。
在債券限期方面，募集說明書顯示，本期債券的存續期與發行人連續經降低信貸利息的方法營存續期一致。
此外，本次發行附帶有前提贖回條款。依據募集說明書，自發行之日起5年后，發行人有權于每年付息日含發行之日后信貸額度增加的訣竅第5年付息日全部或部門贖回本期債券。但發行人須在得到銀保監會批準并知足一定前提的條件下行使贖回權：要麼採用等同或更高質量的資源工具，替換被贖回的本期債券，并且只有在收入才幹具備可連續性的前提下才能實施資源工具的替換;要麼行使贖回權后的資源程度，仍明顯高于銀保監會制定的監管資源要求。
募集說明書顯示，發行人有權于下列情境全部而非部門地贖回本期債券：在本期債券發行后，不可預測的監管條例變化導致本期債券不再計入其他一級資源。
據悉，本期債券本金的清償次序在入款人、一般債權人和次級債務之后，股東持有的股份之前;與發行人其他償還次序相同的其他一級資源工具同順位受償。
在派息方面，本期債券派息來自于可分配項目，不與發行人自身的評級掛鉤，也不隨未來評級變小額貸款放款流程化而調換;發行人有權部門或全部取消派息，且不構成違約事件。發行人可以自由掌控取消派息的收益用于償付其他到期債務。
1月17日，銀保監會批準中國銀行發行不過份400億元無固定限期資源債券。銀保監會表示，這是我國商務銀行獲批發行的首單此類學生小額借款條件新的資源工具，有利于進一步充滿資源，優化資源結構，擴大信貸投放空間，提拔風險抵御才幹。同時也有利于豐富債券市場投資品種，知足投資者多樣化需求。⊙張瓊斯○編制陳羽
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