10月20日，全國中小企業股份轉讓系統，中設工程咨詢(重慶)股份有限公司(中設咨詢833873)公告，向不特定及格投資者公然發行股票并在精選層掛牌(以下簡稱本次發行)，網上申購繳款工作已于2024年10月15日解散。業內人士指出，預測中設咨詢將成為北交所首批上市公司之一。
網上獲配比例為8%
據介紹，本次中設咨詢發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱戰略配售)和網上向開通新三板精選層買賣權限的及格投資者定價發行(以下簡稱網上發行)相結合的方式進行。
發行人與保薦機構銀河證券依據發行人所屬行業、市場場合、伴同業可比公司估值程度、募集資金需求等因素，談判確認發行代價為450元股。
本次公然發行股份初始發行數目3338萬股，發行后總股本為1483800鑽戒 當鋪02萬股，占發行后總股本的2250%(超額配售選擇權行使前)。
發行人授予銀河證券不過份初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至383870萬股，發行后總股本擴大至153387002萬股，本次發行數目占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的2503%。
數據顯示，網上申購繳款場合有效申購數目：3224784200股湖口 當鋪，有效申購戶數：165084戶，網上有效申購倍數：10166倍(超額配售選擇權啟用后)。
本次網上發行獲配戶數為75870戶，網上獲配股數為31720335股，網上獲配金額當鋪 台南 錢裕代書為14274150750元，網上獲配比例為8%。
戰略配售6666665萬股
本次發行終極戰略配售股份合計6666665萬股，占本次發行規模的1997%(不含超額配售部門股票數目)，發行代價為450元股，戰略配售募集資金金額合計2999999250萬元。
深圳市利佳能源科技有限公司666666萬股、重慶四合遠能自然氣實業有限公司20240萬股、重慶新睿智人力資本開闢有限公司1333333萬股、深圳市久盛嘉業投資發展(有限合伙)1333333萬股、青島晨融叁號股權投資控制中央(有限合伙)1333333萬股，合計6666665萬股，限售期6個月。
本次發行費用175618萬元
依據超額配售選擇權機制，銀河證券已按本次發行代價于2024年10月15日向網上投資者超額配售50070萬股，占初始發行股份數目的1500%，占超額配售選擇權啟動后發行股份數目的1304%;同時網上發行數目擴大汽車當舖借款至31720335萬股，占超額配售選擇權啟用后發行股份數目的8263%。
若超額配售選擇權全額行使，發行總股數將擴大至383870萬股，發行后總股本擴大至153387002萬股，發行總股份數占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的2503%。
本次發行費用總額為1,75377萬元(行使超額配售選擇權之前);1,75618萬元(若全額行使超額配售選擇權)。
本次發行費用明細如下：(1)保薦及承銷費用：1304萬元(行使超額配售選擇權之前)，130335萬元(全額行使超額配售選擇權);(2)審計及驗資費用：32076萬元;(3)律師費用：10377萬元;(4)用于本次發行的信息披露及發行手續費等費用：2830萬元。(重慶商報-上游首席 劉勇 實習生 張魯玉)
