陪伴著缺芯的緩解以及疫情的管理，下半年環球智能手機出貨量逐漸復蘇，另有，蘋果9月份發表iPhone新機，新機的發售拉貨將提振產業鏈業績。
申萬電子行業2024年上半年營收合計 14512 億元，同比增長3597%;歸母凈利潤合計1044億元，同比增長9442%，增幅創比年來新高。
5G、AIOT、汽車電動化智能化等新專業新應用大幅拉升半導體需求，在國產替代大趨勢下，內地半導體產業正迎來較好的發展機緣期，長期成長可期。2024年以來，半導體元器件需求旺盛，晶圓代工、封測產能連續緊缺，多種產品出現缺貨漲價，產業鏈公司盈利也大幅改良。展當鋪 手機望下半年以及2024年，我們以為芯片缺貨場合有望逐漸緩解，但行業仍將處于高景氣狀態當鋪買機車，中長期看，在環球經濟數智化轉型和國產替代的驅動下，內地半導體產業長期成長可期。標的方面田中當鋪推薦，發起關注具有要點專業和市場競爭力，中長期成長動能較強的標的，發起關注：中芯國際、華虹半導體(港股)、韋爾股份、圣邦股份、卓勝微、兆易創造、北京君正、紫光國微、瀾起科技、長電科技、華天科技、通富微電、聞泰科技、華潤微、士蘭微、捷捷微電、芯朋微、上海貝嶺等。
消費電子板塊，缺芯當鋪 抵押等陰礙減退，5G手機的滲入率連續提拔，下半年產業鏈有望迎復蘇，iPhone新機的發售拉貨也將提振產業鏈業績，另有關注VR等新型智能終端出貨量的增長也給產業鏈帶來的時機。受缺芯以及印度、東南亞疫情等擾動，上半年特別是二季度智能手機出貨量承壓，可是陪伴著缺芯的緩解以及疫情的管理，下半年環球智能手機出貨量逐漸復蘇，另有，蘋果于9月份發表iPhone新機，新機的發售拉貨將提振產業鏈業績。全年看，以為環球智能手機出貨量同比2024年復蘇趨勢不改，并且5G手機滲入率連續提拔。另有，發起關注VRAR等新型終端興起帶來的投資時機;TWS方面，盡管環球TWS耳機二季度出貨量增速放緩，可是安卓陣營TWS增長明顯。標的方面，發起關注：歌爾股份、立訊細緻、環旭電子台中 當鋪 連鎖、傳音控股、恒玄科技、鵬鼎控股等
面板板塊，LCD面板代價的大幅上行顯著提拔面板企業的盈利才幹，市場份額向龍頭企業會合，供應側格局改良，產業的周期性逐漸減弱，成長性增強，看好面板龍頭的長期成長。標的方面發起關注：京東方A、TCL科技、深天馬A等。被動元件板塊，在5G通訊、汽車電子以及國產替代的拉動下，被動元件需求旺盛，成長可期。標的方面發起關注：風華高科、潔美科技。
安防板塊，以為傳統安防的界線正在被打破，視頻物聯與企業業務、控制的混合度越來越深，助力企業實現降本增效。陪伴著企業數字化轉型需求的開釋，企業級市場將為視頻物聯市場帶來新的增長極。標的方面，發起關注海康威視、大華股份。
