正榮地產昨日晚間發布公告，公司將額外發行11億美元的優先票據，將與2024年3月8日發行的2億美元2024年到期的優先票據合并及構成單一類別，年息為915%。正榮地產表示，計劃以額外票據發行所得款項凈額再融資現有債務。
中國網財經注意到，正榮地產今年以來已多次通過發債融資，合計融資金額已超百億元人民幣。除上述31億美元外，2024年1月16日，正榮地產公告擬額外發行15億美元2024年到期的優先票據，年利率105%，此次票據與2024年6月28日發行的25億美元優先票據合并及構成單一系列。
2月12日，正榮地產發布公告稱，擬發行23億美元優先票據，年息980%;3當鋪土地抵押貸款還款月3日，正榮地產與渣打銀行等就發行2億美元2024年到期年息915%的優先票據訂立購買協議;3月27日，正榮地產公告稱擬發行42億美元2024年到期年息865%的優先票據;此外，正榮地產還于今年6月發行了2億美元的優先永續資本證券。
資料顯示，正榮地產2024年1月16日赴港上市，每股發售價如何申請貸款流程為399港元，最終獲得的全球發售所得款項凈額約為3843億港元(約合人民幣3285億元)。
上市后，正榮地產在借助資本市場頻繁融資的道路上持續邁進。2024年4月1當鋪土地估價流程0日，正榮地產公告稱發行一筆資產支持證券(ABS)，金額為人民幣2421億元，優先級份額發行利率為730%;同年6月22日，正榮地產披露將發行25億美元2024年到期年息105%的優先票據;9月20日，正榮地產稱即將發行于2024年到期、本金總額為28億美元的125%優先票據;8天之后的9月28日，正榮地產全資附屬公司發行本金總額為人民幣20億元的公司債;10月25日，正榮地產額外發行7000萬美元2024到期年息125%的優先票據，與公司2024年9月20日披露發行的28億美元(2024年到期、年息125%)的優先票據合并及構成單一系列;2024年11月29日，正榮地產再度發行資產支持證券(ABS)，本金額為人民幣1084億元，優先級份額發行利率為72%。
有業內人士稱，正榮地產自上當鋪土地市場價值市以來融資動作頻率高、花樣多且成本不低，可見債務壓力下對資金的需求非同一般。截至2024年末，正榮地產的負債總額為1170億元，與2024年末的950億元相比大幅增長，資產負債率和凈負債率分別為8269%和74%。
銷售方面，土地借款 基隆 欣凱代書2024年1-7月，正榮地產合約銷售金額為68708億元。正榮地產2024年設定合約銷售目標為1300億元，年度目標已完成5284%。
